Tim lancia offerta: scambio su bond fino a 5 miliardi in vista del deal Netco
L'operazione consentirà di fatto al gruppo di trasferire parte del debito sulla futura società Il titolo Tim cede l’1,84% a Piazza Affari chiudendo a 0,22 euro per azione dopo che la telco ha lanciato un’offerta di scambio su una serie di bond. Un’offerta in vista del closing della cessione della Rete al fondo americano Kkr, che riguarda obbligazioni con scadenze a partire dal 2026. Al lancio è stato fissato a 5 miliardi di euro l’ammontare di bond Tim che potranno essere scambiati. (LAPRESSE)
La notizia riportata su altri media
TIM, Telecom Italia Finance e Telecom Italia Capital, hanno annunciato l’avvio in data odierna di un invito rivolto agli obbligazionisti ad offrire in scambio (rispettivamente le “Offerte di Scambio EUR TIM”, l’”Offerta di Scambio EUR TIF” e le “Offerte di Scambio USD” e, collettivamente, le “Offerte di Scambio” e, ciascuna, l’Offerta di Scambio) fino ad un valore nominale complessivo di 5 miliardi di Euro dei titoli obbligazionari elencati nella tabella di seguito riportata (congiuntamente, le “Obbligazioni Originali”) per un pari valore nominale aggregato di nuovi titoli obbligazionari elencati nella tabella di seguito riportata (congiuntamente, le “Nuove Obbligazioni”), come ulteriormente descritto nel documento di offerta distribuito in data odierna relativo alle Offerte di Scambio EUR TIM (l’EUR TIM Exchange Offer Memorandum), nel documento di offerta distribuito in data odierna relativo all’Offerta di Scambio EUR TIF (l’EUR TIF Exchange Offer Memorandum) e nel documento d’offerta relativo alle Offerte di Scambio USD (l’USD Exchange Offer Memorandum e, collettivamente, gli “Exchange Offer Memoranda” e ciascuno l’”Exchange Offer Memorandum). (MondoMobileWeb.it)
Ora Bruxelles avrà 25 giorni lavorativi di tempo (35 effettivi) prima di dare il via libera definitivo all’operazione in fase uno, quindi senza chiedere informazioni aggiuntive. Non sono previste sorprese negative per almeno due motivi: anzitutto perchè si tratta di un’operazione di scorporo - e non di una concentrazione - e quindi ha il profilo di un affare che potenzialmente accresce la concorrenza sul mercato; in secondo luogo, la stessa notifica rappresenta un segnale di superamento di potenziali criticità. (ilGiornale.it)
Dopo tanto aspettare, è arrivata la notifica dell’operazione Netco da parte di Kkr alla DgComp della Commissione europea. Tim ha pubblicato nel pomeriggio del 19 aprile di aver ricevuto conferma dall'acquirente dell'avvenuta notifica dell'operazione. (Milano Finanza)
L’operazione da 18,8 miliardi di euro firmata lo scorso 15 ottobre, prevede che il fondo infrastrutturale americano basato a Londra abbia il contr… (la Repubblica)
Gli obbligazionisti di Tim possono diventare creditori di Netco quando la società della rete sarà acquistata da Kkr. Scadenza a partire dal 2026 (FIRSTonline)
