Monster anuncia una proposición de oferta de 125 millones de dólares en obligaciones senior convertibles pagaderas en 2019
Monster (NYSE:MWW) ha anunciado su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones de mercado y a otras, 125 millones de dólares en obligaciones senior convertibles pagaderas en 2019 (las “obligaciones”) en una colocación privada para compradores institucionales cualificados según la Norma 144A de la Securities Act de 1933 y sus modificaciones (la "Ley"). Monster también prevé conceder a los compradores iniciales de las obligaciones una opción para comprar una cantidad adicional de 18,75 millones de dólares estadounidenses en obligaciones para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera.
Las obligaciones senior de Monster serán no garantizadas y serán pagaderas semestralmente. Antes del 15 de enero de 2019, las obligaciones serán convertibles a opción de los titulares solo si se produjeran determinados eventos; después de esa fecha, hasta el segundo día laborable programado antes de la fecha de vencimiento del 15 de octubre de 2019, las obligaciones podrán ser convertibles en cualquier momento. A menos que y hasta que Monster reciba la aprobación de los accionistas para la emisión tras la conversión de las obligaciones de más de un 19,99% de las acciones ordinarias en circulación de Monster ("acciones ordinarias") en el momento de fijación del precio de oferta, Monster resolverá las conversiones de las obligaciones con pagos en efectivo de la cantidad total de todas las obligaciones convertidas y proporcionando las acciones ordinarias y/o pagando en efectivo según las obligaciones restantes por convertir y, el número de acciones ordinarias emisibles tras la conversión de las obligaciones, estará sujeto a esa capitalización. Si Monster obtiene la aprobación de los accionistas para emitir, tras la conversión de las obligaciones, más de un 19,99% de las acciones ordinarias en circulación en el momento de fijación del precio de la oferta, Monster deberá resolver las conversiones de las obligaciones mediante el pago o prestación, según corresponda, en dinero en efectivo o en acciones ordinarias, o ambos, dependiendo de su elección. Monster no tendrá derecho a amortizar las obligaciones antes de su vencimiento. Las condiciones finales de las obligaciones, incluido el tipo de interés, la tasa de conversión y otros términos se determinarán mediante negociaciones entre Monster y los compradores iniciales de las obligaciones.
En relación con el precio de las obligaciones, Monster prevé realizar una transacción con opción a compra con una filial de uno de los compradores iniciales (la “contraparte de la opción"). La transacción con opción a compra reducirá previsiblemente la potencial dilución de las acciones ordinarias y /o compensará los pagos en efectivo que tendrá que hacer Monster por el exceso de la cantidad total de de todas las obligaciones convertidas en el caso de que el precio por acción del mercado de las acciones ordinarias, tal y como se ha evaluado en la transacción con opción a compra, sea superior al precio de ejercicio de la transacción con opción a compra, que se prevé que inicialmente corresponda al precio de conversión de las obligaciones y estará sujeto a ajustes para evitar la dilución sustancialmente similares a aquellos aplicables a la tasa de conversión de las obligaciones.
En relación con el establecimiento de su cobertura inicial de la transacción con opción a compra, la contraparte de la opción y/o sus filiales prevén realizar varias transacciones sobre derivados relativas a las acciones ordinarias y/o a la adquisición de acciones ordinarias en transacciones en mercados secundarios, justo después o al mismo tiempo que en la fijación de precio de las obligaciones. Esta actividad podría aumentar (o disminuir el nivel de reducción) del precio de mercado de las acciones ordinarias o de las obligaciones en ese momento.
Si los compradores iniciales ejercen su opción a sobreasignación, Monster podría firmar otra transacción de opción de compra con la contraparte de la opción.
Monster prevé utilizar los beneficios netos de la oferta de las obligaciones para amortizar el coste de la transacción de opción de compra, para repagar completamente el préstamo a largo plazo de su línea de crédito existente y para repagar una parte de la deuda renovable de su línea de crédito existente (sin reducción correspondiente de la línea de crédito renovable).
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ninguno de estos títulos, ni constituye una oferta, una solicitud o venta en jurisdicción alguna donde dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal. Toda oferta de estos títulos se realizará solo mediante un memorando de oferta privada. Las obligaciones y las acciones ordinarias emisibles, si las hubiera, no se registrarán según la Ley o leyes sobre títulos de ningún estado y, a menos que no se registren de esa manera, no podrán ser ofertadas o vendidas en Estados Unidos, excepto según una excepción de los requisitos de registro de la Ley y de las normas estatales aplicables.
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