SYZ Asset Management - I primi otto mesi di Michael Clements sono un successo
Ginevra, 19 maggio 2015 - Otto mesi dopo la nomina di Michael Clements, SYZ Asset Management traccia un primo bilancio molto positivo del suo arrivo alla guida del team "Azioni europee". Michael Clements ha saputo far fruttare rapidamente la capacità del suo team di analisi e gestione dedicato. Infatti le performance realizzate sui fondi OYSTER European Opportunities e OYSTER European Selection sono eccellenti e superano sia l'indice di riferimento sia il rispettivo "peer group". In un contesto fondamentalmente favorevole ai mercati europei, Michael Clements e la sua equipe individuano diversi titoli sottovalutati con un forte potenziale di apprezzamento, che costituiscono buone opportunità di investimento del tutto in linea con il suo approccio controcorrente a lungo termine.
Un bilancio molto positivo
Otto mesi dopo la nomina di Michael Clements il 1° settembre 2014 in qualità di Responsabile delle Azioni europee, i risultati del suo arrivo alla guida del team che opera da Londra sono ritenuti molto positivi. Di fatto Clements ha avuto a disposizione tutta la flessibilità necessaria per attuare il suo stile di investimento in modo ottimale e, sostenuto da un team di analisi e gestione completamente dedicato, ha potuto ampliare le sue opportunità di investimento. Ciò si è tradotto concretamente in risultati che possono essere definiti eccellenti per i due fondi di punta OYSTER European Opportunities e OYSTER European Selection. Da quando Michael Clements ha preso le redini della gestione dei fondi, questi hanno messo a segno rispettivamente una progressione del +22,25% e del +24,08%[1], mentre il loro benchmark, l'indice STOXX Europe 600 NR EUR, ha fatto registrare un rialzo del +17,66%. Questi buoni risultati consentono inoltre ai due fondi di sovraperformare il loro "peer group" (Lipper Global Equity Europe: +17,22% nello stesso periodo), collocandosi così rispettivamente al nono e all'undicesimo percentile.
Uno stile di gestione basato su convinzioni forti
Se il fondo OYSTER European Selection è leggermente più concentrato, entrambi i fondi, che investono in azioni europee, condividono la stessa gestione attiva, incentrata sulla generazione di alfa e basata su forti convinzioni. L'approccio di investimento non ha un orientamento fisso per quanto riguarda lo stile. Il team di gestione investe principalmente in società di qualità, con un forte vantaggio competitivo e un bilancio solido, ma che subiscono temporaneamente pressioni ribassiste. Il fatto che il fondo si concentri sulla valutazione implica un approccio d'investimento controcorrente. Per finire, la filosofia di gestione del team attribuisce molta importanza alla valutazione e al monitoraggio dei rischi, il che consente di ottenere una performance superiore anche in periodi di ribasso.
Tre fattori che sostengono fortemente le azioni europee
Sebbene le borse europee abbiano fatto registrare buone progressioni dall'inizio dell'anno, le azioni dell'Eurozona sembrano ancora interessanti con prospettive a medio termine positive. L'Europa beneficia infatti di tre importanti fattori di sostegno. Innanzitutto il programma di allentamento quantitativo attuato dalla BCE, che aumenterà la liquidità e manterrà i tassi al minimo. Poi la congiuntura economica, stimolata dal calo dei prezzi del petrolio registrato da un anno a questa parte. Infine la debolezza dell'euro, che sosterrà le esportazioni. In questo scenario molto positivo, il team diretto da Michael Clements individua diverse opportunità di investimento, dato che i movimenti macroeconomici creano una sottovalutazione in alcuni settori trascurati come il settore edile, con società come Legrand, Schneider, Zumtobel, Kingfisher o Countrywide in cui il fondo detiene posizioni e che sembrano tutte interessanti a lungo termine. Nel settore dell'energia, Michael Clements è in cerca di potenziali nuove idee in conseguenza delle pressioni cui sono sottoposti i prezzi a causa delle preoccupazioni derivanti dal basso prezzo del petrolio.
Informazioni amministrative
OYSTER European Opportunities
Classi disponibli |
ISIN |
Commissione di gestione |
Commissione di performance |
Class EUR |
LU0096450555 |
1.75% |
10% absolute |
Class EUR2 |
LU0507009503 |
1.75% |
20% relative* |
Class CHF2 |
LU0608364427 |
1.75% |
20% relative* |
Class USD2 |
LU0933606054 |
1.75% |
20% relative* |
Class No Load EUR |
LU0133194562 |
2.25% |
10% absolute |
Class R EUR2 |
LU0507009925 |
1.00% |
20% relative* |
Class R GBP2 |
LU0507009768 |
1.00% |
20% relative* |
Class S EUR |
LU0335767496 |
1.00% |
10% absolute |
Class I EUR2 |
LU0933606302 |
0.90% |
20% relative* |
Class I EUR2 D |
LU0933607292 |
0.90% |
20% relative* |
*NB: La commissione di incentivo è calcolata sulla sovraperformance rispetto all'indice STOXX Europe 600 EUR (net return) (Ticker SXXR, in EUR)
Profilo di rischio
Rischio basso Rischio alto
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialement più alto
1 |
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3 |
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5 |
6 |
7 |
OYSTER European Selection
Classi disponibli |
ISIN |
Commissione di gestione |
Commissione di performance |
Class R EUR |
LU0688633170 |
1.25% |
- |
Class R CHF |
LU0688633337 |
1.25% |
- |
Class EUR |
LU1045038533 |
2.00% |
- |
Class I CHF |
LU1045038889 |
1.00% |
- |
Profilo di rischio
Rischio basso Rischio alto
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialement più alto
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Il prospetto, le informazioni chiave per l'investitore, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali relative ai fondi sono disponibili presso i rappresentanti e servizi di pagamento.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Moreno Volpi
Tel.: +41 (0)58 799 16 98
E-mail: [email protected]
Nota per la redazione
Chi è SYZ Asset Management
SYZ Asset Management è la società di gestione dedicata alla clientela istituzionale del gruppo SYZ. Fornisce soluzioni di investimento tradizionali e alternative a investitori istituzionali come i fondi pensione, le compagnie assicuratici, le aziende e i fondi comuni di investimento. SYZ Asset Management rispetta gli standard più elevati in termini di gestione dedicata ai clienti istituzionali e di servizi alla clientela, grazie alle proprie risorse interne specializzate nella ricerca economica, nell'analisi finanziaria, nonché nella gestione di portafogli e nella gestione del rischio.
Chi è SYZ
Fondato a Ginevra nel 1996, il gruppo bancario svizzero SYZ si è imposto come uno dei principali attori del settore finanziario, grazie al suo approccio originale e a comprovati risultati da diversi anni. SYZ si dedica esclusivamente alla gestione patrimoniale e conta 440 collaboratori e AUM per CHF 29 miliardi (EUR 28 miliardi). Accanto alla sede della Banca a Ginevra, il gruppo è presente non solo in altre città svizzere (Zurigo, Lugano e Locarno) ma anche all'estero, a Milano, Madrid, Londra, Edimburgo, Lussemburgo, Bruxelles, Parigi, Dubai, Nassau e Hong Kong. SYZ opera in due aree di attività strettamente correlate: il private banking di alto profilo e la gestione istituzionale, sotto forma di mandati di gestione e di fondi di investimento.
www.syzgroup.com
Cosa sono gli OYSTER Funds
OYSTER è la famiglia di fondi di investimento UCITS sviluppata da SYZ Asset Management, ideata per rispondere ai bisogni specifici di una clientela professionale. Nettamente basata su una gestione attiva e performante, questa SICAV lussemburghese comprende 27 comparti autorizzati alla distribuzione in e dalla Svizzera ed è attualmente registrata e distribuita in diversi paesi d'Europa e in Asia, tramite una vasta rete di distribuzione. Per soddisfare questa clientela esperta ed esigente, SYZ Asset Management affida la gestione dei propri fondi OYSTER a gestori interni ed esterni. Molte delle strategie hanno inoltre ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.
www.oysterfunds.com
Contatti
OYSTER Sicav 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg |
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SYZ Asset Management 54 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg Tel. : +352 26 27 36 1 |
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RAPPRESENTANTI |
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Svizzera |
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Germania |
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Italia |
Service de paiement pour la Suisse Banque SYZ SA Rue du Rhône 30 CH-1204 Genève Tel. : +41 (0)58 799 10 00 |
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Zahlstelle BHF-BANK AG Bockenheimer Landstrasse 10 D-60323 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 718 22 75 |
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Soggetto incaricato dei pagamenti RBC Investor Services Bank SA Succursale di Milano Vie Vittor Pisani 26 I-20124 Milano Tel.: +39 02 305 756 1
Soggeto incaricato dei pagamenti State Street Bank SpA Via Ferrante Aporti 10 I-20125 Milano Tel.: +39 02 879 671 53
Soggeto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services SpA Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 I-20159 Milano Tel.: 39 02 917 846 61
Soggeto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank SA Via Santa Margherita 7 I-20121 Milano Tel.: +39 02 896 283 01 |
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Francia |
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Représentant pour la Suisse SYZ Asset Management (Suisse) SA Rue du Rhône 30 CH-1204 Genève Tel. : +41 (0)58 799 19 05 |
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Agent centralisateur BNP Paribas Securities Services 9 rue du Débarcadère F-93500 Pantin Tel. : +33 1 57 43 12 58 |
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Spagna |
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Austria |
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Entidad comercializadora Allfunds Bank C/ Estafeta Nº6 (La Moraleja) Complejo Pza. de la Fuente- Edificio 3 28109 Alcobendas Tel.: +34 (0)91 274 64 00 |
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Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Tel.: +43 (0)1 717 070 |
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Belgio |
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Svezia |
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Agent financier - Financiële agent Caceis Belgium SA Avenue du Port 320 Havenlaan 86C b B-1000 Bruxelles Tel. : +32 (0)2 209 26 40 |
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Paying Agent MFEX Mutual Funds Exchange AB Linnégatan 9-11 114 47 - Stockholm Sweden |
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Note legali
Oyster SICAV è una società di investimento multicomparto a capitale aperto di diritto lussemburghese. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e il valore degli investimenti può subire nel tempo oscillazioni al ribasso e al rialzo. L'investimento in un comparto della Oyster SICAV comporta rischi che sono descritti in dettaglio nel Prospetto informativo. Il contenuto del presente comunicato stampa è fornito esclusivamente a titolo informativo e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita. Prima dell'investimento è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente indipendente regolarmente autorizzato e operante ai sensi di legge.
Fa fede la versione del testo in lingua francese.
[1] Performance per OYSTER European Opportunities R EUR2 e OYSTER European Selection R EUR tra l'1.10.2014 e il 15.05.2015.
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Attachment(s)
http://hugin.info/166509/R/1922360/689154.pdf
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Source: %s via Globenewswire
[HUG#1922360]