Signature Group Holdings cierra la adquisición de GRSA y se convierte en líder mundial en reciclaje de aluminio
- Signature Group Holdings cierra la adquisición de GRSA y se convierte en líder mundial en reciclaje de aluminio de terceras partes
- Este hito marca la culminación de una serie de acciones que la compañía ha llevado a cabo en los últimos dos años con el fin de aumentar su capitalización de mercado
- El acuerdo incluye una innovadora oferta de derechos unificados de dos compañías con una participación de accionistas destacada:
- * Exceso de suscripción del acuerdo de un 75% o 42 millones de dólares
- * Indicativo de los intereses de mercado dentro de la tendencia de aluminio para automoción
SHERMAN OAKS, California, 2 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. ("Signature" o "la compañía") (OTCQX: SGRH) anunció hoy que concretó la adquisición del negocio Global Recycling and Specification Alloys ("GRSA") de la compañía de propiedad privada Aleris Corporation por 525 millones de dólares estadounidenses. La firma operará el negocio a partir de ahora bajo el nombre "Real Alloy".
Real Alloy se convierte en el mayor reciclador independiente de aluminio de todo el mundo, convirtiendo los residuos y el descarte de aluminio en aluminio de alta calidad para uso final en las industrias de fabricación de automoción y aeroespacial, empaquetamiento de alimentos y bebidas y fabricación y construcción. Sus clientes son fabricantes de automoción, mientras que sus proveedores del primer y segundo segmento, y laminadoras de aluminio en Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Real Alloy disfruta las economías de escala y lidera en participación de mercado de reciclaje de aluminio de terceros en Norteamérica y Europa.
El consejero delegado de Signature, Craig Bouchard, afirmó: "Nos complace completar esta transacción. Es todo lo que estábamos buscando: un líder en un sector de alto crecimiento con una clientela de primer nivel y además un equipo directivo experto". Bouchard añadió: "Este equipo construyó la compañía número uno en su sector, y doy la bienvenida a los 1.600 empleados repartidos en 24 plantas de Norteamérica y Europa dentro de la familia Signature".
Terry Hogan, vicepresidente senior de la división en Norteamérica de GRSA, ha sido nombrado director general de Real Alloy, cargo que ocupa con efecto desde el 27 de febrero de 2015. Russell Barr, vicepresidente de las operaciones europeas de GRSA, será el vicepresidente ejecutivo de Real Alloy Europe, con efecto también desde el 27 de febrero de 2015.
El acuerdo es una transformación para Signature, ya que continúa con su estrategia anunciada de forma pública de cara a convertirse en un inversor estable, estratégico, centralizada en sectores que incluyen transporte, alimentos, agua y energía. Como resultado del acuerdo, la compañía espera que sus ingresos anuales aumenten, pasando de menos de 50 millones de dólares estadounidenses hasta aproximadamente 1.500 millones de dólares estadounidenses, contando además con un flujo de caja libre significativamente positivo.
Detalles sobre la innovadora estructura del acuerdo
Una filial de Signature emitió títulos con cotización en bolsa de 305 millones de dólares estadounidenses (B2/B3), y además de coordinar líneas de crédito para capital de trabajo totalizando 175 millones de dólares estadounidenses, Signature contribuyó con más de 180 millones de dólares estadounidenses de acciones en Real Alloy para completar la operación y pagar las tasas de cierre. Signature previamente anunció que había recaudado capital de acciones para la operación. El esquema final de acciones fue una innovadora estructura de oferta de derechos unificados de dos compañías. La oferta recaudó 55 millones de dólares estadounidenses, con pedidos totales de suscripciones y exceso de suscripciones por valor de más de 97 millones de dólares estadounidenses. Bouchard explicó: "Estamos muy contentos de que más del 80% de nuestras acciones fueron suscritas en la oferta de derechos básicos. Además, los accionistas pidieron un exceso de suscripción de más de 52 millones de dólares estadounidenses. Esto consiguió como resultado 42 millones de dólares estadounidenses más de suscripciones que el tamaño máximo de la oferta. Agradecemos la destacada muestra de apoyo de los accionistas proporcionada en los últimos dos años, ya que nuestra capitalización bursátil ha crecido tres veces".
Acerca de Signature Group Holdings, Inc.
Signature es un holding con sede en Norteamérica que busca invertir su capital en grandes empresas bien gestionadas y consistentemente rentables, concentradas principalmente en el mercado industrial y comercial de Estados Unidos. Signature cuenta con importantes recursos de capital y amortizaciones impositivas federales por pérdidas operativas netas de más de 900 millones de dólares estadounidenses. Si desea más información sobre Signature, visite su página web empresarial sita en www.signaturegroupholdings.com.
Acerca de la oferta con derechos preferentes
La oferta con derechos preferentes se mantiene abierta con respecto a los titulares de las garantías de Signature y se lleva cabo solamente mediante un prospecto. La compañía ha presentado previamente un prospecto suplementario ante la Comisión Bolsa y Valores, y la fecha de vencimiento para dicha porción de la oferta de acciones sigue siendo el 28 de abril de 2015. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o un solicitud de oferta de compra de los títulos valor descritos en el presente, ni habrá una oferta, solicitud o venta de los títulos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta serían ilegales antes del registro o calificación de los títulos valores en el marco de las leyes aplicables en materia de títulos valores de dicho estado o jurisdicción. EL COMISIONADO DE NEGOCIOS DEL ESTADO DE CALIFORNIA NO RECOMIENDA NI AVALA LA COMPRA DE ESTOS VALORES.
Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas
El presente comunicado contiene declaraciones prospectivas basadas en nuestras actuales expectativas, cálculos y proyecciones sobre los negocios y prospectos de Signature y Real Alloy, y en las convicciones directivas y ciertos supuestos por ella elaborados. Palabras como "anticipa", "espera", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima", "podría", "debería de", "habrá de" y variaciones de éstas tienen el objetivo de identificar declaraciones prospectivas. Tales declaraciones se refieren únicamente a la fecha aquí estipulada y están sujetas a cambios. Signature no asume obligación alguna de modificar o actualizar de manera pública ninguna declaración prospectiva por ningún motivo. Estas declaraciones i se incluyen, pero no se limitan, declaraciones sobre las estrategias de expansión y de negocios de Signature y Real Alloy; las oportunidades anticipadas de crecimiento; la cantidad de recaudación de capital necesaria para lograr esas estrategias, así como rendimientos futuros, crecimiento, resultados operativos, condiciones financieras y perspectivas. Dichas declaraciones no son garantía de rendimiento futuro, y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir sustancial y adversamente de los expresados en cualquier declaración a futuro, como resultado de diversos factores. Entre los factores importantes que podrían provocar tales diferencias se incluyen, pero no se limitan, la capacidad de Signature para identificar, consumar e integrar las adquisiciones de Real Alloy y/u otras empresas; la aceptación de las acciones de la compañía para su inclusión en NASDAQ u otras bolsas; cambios en los negocios u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles bajos mientras, a la vez, se aumentan los ingresos; la capacidad de Signature para defenderse exitosamente en temas de litigios actuales y nuevos, así como en demandas por parte de bancos de inversión por reclamos de defensa, indemnidad y contribución; obtención de los beneficios esperados de la reincorporación; la capacidad de Signature para acceder y concretar el valor de sus amortizaciones impositivas federales por pérdidas operativas netas, y otros riesgos detallados, periódicamente, en las presentaciones de Signature ante la Comisión de Bolsa y Valores, se incluyen, pero no se limitan, el Informe Anual más reciente incluido en el Formulario 10-K y los informes posteriores presentados en los Formularios 10-Q y 8-K.
Contacto para inversores:
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+1-805-435-1255
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