Worldline ed Equens intendono unire le forze per dare vita al nuovo leader paneuropeo dei servizi di pagamento

Worldline ed Equens considerano questa iniziativa una pietra miliare nel processo di consolidamento del mercato europeo dei pagamenti. La nuova entità si pone come obiettivo strategico quello di diventare uno dei più importanti e innovativi fornitori di servizi di pagamento per le istituzioni finanziarie e le aziende europee.

Gilles Grapinet, CEOdiWorldlineha dichiarato: "L'operazione industrialeconEquensrappresenta una tappa decisiva che riflette lanostra ambizione strategica di diventare uno dei protagonisti del processo di consolidamento dei servizi di pagamento in Europa.Avremo la possibilità di collaborare con glispecialistidi Equens, che vantano unasolidaesperienza nel settore dei pagamenti, e di tracciare un futuro comune all'interno del nostro Gruppo allargato. Sono particolarmente lietodel fattoche sarà Michael Steinbach,il CEO diEquens,a guidareil nostro nuovo'campione' di financial processing,'Equens Worldline Company'.Dal punto di vista degli azionisti, questa unione genererà una notevole creazione di valoregrazie alla realizzazione di forti sinergie pur mantenendo la nostra grande flessibilità finanziaria. Questa fusione ciconsentirà inoltredi fornire ai nostri rispettivi clienti servizi di pagamento ancora più efficienti e affidabili nonché altamente innovativi".

Aggiunge Michael Steinbach,CEO diEquens: "L'alleanza conWorldlinee la creazione della nuova entità,Equens Worldline Company,rappresenta una tappa molto importante del processo di consolidamento del mercato europeo dei pagamenti. Si tratta di un'iniziativa che rientra a pieno titolo nella strategia perseguita da Equens dal 2006, data della sua costituzione: dare vita a un fornitore di servizi diprocessingdei pagamentirealmente paneuropeoper massimizzare le economie di scala ed ampliare il raggio d'azione, supportando quindi attivamente lo sviluppo di un mercato dei pagamenti europeo integrato.Grazie alla complementarietà dei portafogli dei servizi diWorldlineedEquens,i clienti di entrambe le società godranno di notevoli benefici in termini di"time to market" e didisponibilità diuna gamma più ampia di prodotti all'avanguardia.Alla luce di queste considerazioni,Equens Worldline Companygenererà nuove opportunità di business estremamente innovative. La visione di questo futuro comune con una società attiva nel mercato dei pagamenti, innovativa eprestigiosa, èestremamente stimolante e il futuro della nuovaEquensWorldline Companysi prospettamolto promettente."

Memorandum of Understanding  

Ai sensi dell'accordo, la transazione è articolata in due componenti:

Affiliazione di esercenti per l'accettazione dipagamenti concarte:previstal'acquisizione del100 %diPaySquareda parte di Worldlinecon pagamentoin contanti 

Worldline ha concordato con Equens l'acquisizione del 100% della sua controllata PaySquare, attiva nei servizi di affiliazione per l'accettazione di pagamenti con carte. L'attività di PaySquare sarà integrata direttamente nella linea di business globale Merchant Services & Terminals di Worldline.

Elaborazione di transazioni finanziarie: costituzione diEquens Worldline Company 

L'accordo prevede la costituzione di una nuova entità denominata EquensWorldline Company, controllata da Worldline al 63,6%:

Fase post-transazione: i ricavi consolidati del gruppo Worldline allargato registreranno un incremento di circa il 25% raggiungendo approssimativamente 1,5 miliardi di euro (bilancio pro forma 2015). Il gruppo Worldline beneficerà delle due componenti di questa unione strategica tramite:

Il perfezionamento della transazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre 2016, dopo la prevista riorganizzazione dei business coinvolti, ed è soggetto alle consultazioni con i rappresentanti sindacali di Worldline ed Equens, nonché all'approvazione delle Autorità di vigilanza e antitrust.

Dichiarazioni previsionali 

Worldline 

Worldline [Euronext:WLN] è il leader europeo dei servizi di pagamento ed elaborazione di transazioni finanziarie. Worldline fornisce servizi di nuova generazione che consentono ai propri clienti di offrire al consumatore finale soluzioni innovative e perfettamente funzionanti. Protagonista dei settori B2B2C, con alle spalle 40 anni di esperienza, Worldline supporta e contribuisce al successo di qualsiasi tipo di azienda e servizio amministrativo in un mercato in perenne evoluzione. Worldline si avvale di un modello di business unico e flessibile basato su un portafoglio globale in crescita, che consente un supporto end to end. Le attività di Worldline sono organizzate lungo tre direttrici: Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, Financial Processing Services & Software Licensing. Worldline conta oltre 7.300 dipendenti su scala mondiale e nel 2014 ha registrato ricavi per 1,15 miliardi di euro. worldline.com

Equens 

Equens SE è uno dei principali Payment Provider per la gestione di carte e pagamenti in Europa, con un volume annuo di 9,7 miliardi di pagamenti e 5 miliardi di transazioni POS e ATM. Il nostro core business consiste nel creare una connessione operativa tra pagatori e beneficiari, offrendo servizi che consentono di effettuare e ricevere pagamenti in modo semplice, sicuro ed efficiente. Vantiamo oltre cinquant'anni anni di esperienza nel settore dei pagamenti, offrendo soluzioni modulari, personalizzabili e future-proof che coprono l'intera catena del valore nella gestione dei pagamenti. Siamo all'avanguardia anche nei servizi di pagamento elettronici ("e-payment"), nei pagamenti su dispositivi mobili ("m-payment") e nelle transazioni "e-mandate" ed "e-identity". Con uffici dislocati in cinque diversi Paesi, offriamo i nostri servizi ad un'ampia clientela in tutta Europa. Le economie di scala e la copertura del mercato europeo, combinate alla nostra presenza locale, consentono ai nostri clienti di incrementare il loro margine competitivo. Per ulteriori informazioni su Equens, visita il sito http://www.equens.com

http://www.linkedin.com/company/equens

https://twitter.com/equens

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Forward looking statements 

This press release contains further forward-looking statements that involve risks and uncertainties, including references concerning the Group's expected growth and profitability in the future which may significantly impact expected performance than indicated. Significant risks and uncertainties are linked to factors out of the control of the Company and not precisely estimated, such as market conditions or competitors behaviors. Any statements made in this press release that are not statements of historical fact, including statements about Worldline' beliefs and expectations and statements about Worldline' proposed acquisition of Equens, are forward-looking statements and should be evaluated as such. Forward-looking statements include statements that may relate to Worldline' plans, objectives, strategies, goals, future events, future revenues or synergies, or performance, and other information that is not historical information. Actual events or results may differ from those described in this press release due to a number of risks and uncertainties that are described within the 2014 Registration Document filed with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) on April 27, 2015 under the registration number R.15-021 and its update filed on August 6, 2015 under the registration number D. 15-0292-A01. Worldline does not undertake, and specifically disclaims, any obligation or responsibility to update or amend any of the information above except as otherwise required by law.

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Investor Relations, David Pierre-Kahn, +33(0)6-28-51-45-96, [email protected]

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Press officer Germany, Annika Hartmann, Akima Media, +49-89-17959-18-0, [email protected]

Press officer Netherlands, Jose De Vries, Worldline, +31-6-30-27-26-11, [email protected]

Contatto Equens

Stampa, Marcel Woutersen, +31(0)88-385-54-27, [email protected]