QuintilesIMS annuncia l’offerta di titoli privilegiati e una proposta di rifinanziamento dell’attuale indebitamento

Quintiles IMS Holdings, Inc. (“QuintilesIMS”) (NYSE: Q) ha annunciato oggi che la sua consociata interamente controllata, Quintiles IMS Incorporated (“l’Emittente”), intende incrementare i ricavi lordi di 850 milioni di euro attraverso un’offerta di titoli privilegiati redimibili nel 2025. In concomitanza con l’offerta di titoli, l’Emittente intende rifinanziare tutti i prestiti istituzionali a termine in essere, regolamentati da un’agevolazione creditizia garantita, con un prestito istituzionale privilegiato incrementato e riallineato, consistente in un montante figurativo aggregato equivalente a 3.065 milioni di dollari, costituito da prestiti istituzionali a termine denominati sia in dollari statunitensi sia in euro.

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