Micron annuncia un'offerta di 750 milioni di dollari di Obbligazioni Senior

Boise, Idaho, 24 luglio 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU) ha oggi annunciato che intende offrire, subordinatamente al mercato ed altre considerazioni, 750 milioni di dollari del valore nominale complessivo di obbligazioni senior con scadenza nel 2025 (le "Obbligazioni") attraverso un'offerta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi del Rule 144A del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), e al di fuori degli...
New York, (informazione.it - comunicati stampa - varie)

Boise, Idaho, 24 luglio 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU) ha oggi annunciato che intende offrire, subordinatamente al mercato ed altre considerazioni, 750 milioni di dollari del valore nominale complessivo di obbligazioni senior con scadenza nel 2025 (le "Obbligazioni") attraverso un'offerta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi del Rule 144A del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), e al di fuori degli Stati Uniti a persone non statunitensi ai sensi del Regulation S del Securities Act.

Il tasso d'interesse, le disposizioni di rimborso e le altre condizioni delle Obbligazioni saranno determinate dalle trattative tra Micron e gli iniziali acquirenti.

Micron intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per estinguere i propri obblighi in relazione alle obbligazioni senior convertibili al 1,875% in scadenza nel 2031 (le "Obbligazioni 2031B"), che possono includere i pagamenti a saldo delle conversioni, riacquistare o rimborsare dette obbligazioni. Micron prevede di utilizzare il saldo dei proventi netti per l'estinzione di altre obbligazioni convertibili e titoli di debito e altri scopi aziendali generali. Oggi, Micron ha notificato ai titolari delle obbligazioni 2031B che le loro obbligazioni saranno rimborsate in data 22 agosto 2014, ad eccezione delle obbligazioni che sono convertite o riacquistate da Micron prima di tale data, e che, attualmente, è sua intenzione  risolvere tali conversioni interamente in contanti utilizzando una parte dei proventi dell'offerta.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare i titoli menzionati, né vi sarà alcuna offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.

Le Obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale riguardante le obbligazioni e potrebbero non essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o specifica esenzione di tali requisiti di registrazione.

CONTATTI: Kipp A. Bedard

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