Moody’s completa la operación de adquisición de Bureau van Dijk

En el día de hoy, Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunció que ha completado el proceso de adquisición de Bureau van Dijk, proveedor global de inteligencia de negocios e información de compañías. La adquisición fortalece la posición de Moody's como líder en información de riesgo financiero y visión analítica.

Moody's anunció que el día 5 de mayo de 2017 concretó el acuerdo para la adquisición de Bureau van Dijk y que el 28 de julio de este año, recibió la autorización correspondiente, de conformidad con lo establecido en el reglamento sobre fusiones de la UE de la Comisión Europea.

Bureau van Dijk agrega, estandariza y distribuye uno de los conjuntos de datos de compañías privadas más amplios del mundo, con una cobertura que excede los 220 millones de compañías. Ha desarrollado alianzas con más de 160 proveedores de información independientes, dando origen a una plataforma que conecta a los usuarios con información que aborda una amplia gama de desafíos comerciales. Las soluciones de Bureau van Dijk respaldan las necesidades de análisis crediticio, investigación de inversiones, riesgo impositivo, precios de transferencia, cumplimiento y debida diligencia de terceros requeridas por instituciones financieras, corporaciones, empresas que ofrecen servicios profesionales y autoridades gubernamentales en todo el mundo.

A partir de hoy, los resultados financieros de Moody's comprenderán las operaciones efectuadas por Bureau van Dijk. Moody's espera poder proporcionar sus proyecciones financieras actualizadas para el año 2017, reflejando el impacto de Bureau van Dijk, en el estado de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2017. Además, en dicho estado de resultados, Moody's presentará indicadores sobre los ingresos netos ajustados y el BPA diluido y ajustado, así como también sobre sus resultados de conformidad con lo establecido en las normas U.S. GAAP. Los indicadores de ajuste no incluirán los gastos de amortización relacionados con la adquisición ni otros gastos asociados con la compra de Bureau van Dijk, tales como el impacto contable de la cobertura de riesgo por precio de compra, los gastos de transacción y ciertos costos de integración. Asimismo, los beneficios netos ajustados y el BPA diluido y ajustado tampoco incluirán las ganancias previamente informadas y resultantes de la reestructuración y ampliación de la filial china de Moody's, China Cheng Xin International Credit Rating Co. Ltd. (CCXI).

ACERCA DE MOODY'S CORPORATION

Moody's es un componente esencial de los mercados de capital globales, que provee calificaciones crediticias, investigación, herramientas y análisis que contribuyen a los mercados financieros transparentes e integrados. Moody’s Corporation (NYSE: MCO) es la compañía matriz de Moody's Investors Service, que provee calificaciones crediticias e investigación sobre instrumentos y títulos de deuda, y Moody's Analytics, que ofrece software de vanguardia, servicios de asesoramiento e investigación para análisis crediticio y económico y gestión de riesgo financiero. La compañía, que informó ingresos por $3,6 mil millones en 2016, emplea aproximadamente a 10.700 personas en el mundo y esta presente en 36 países. Podrá obtener información adicional en www.moodys.com.

Declaración de “Puerto Seguro” conforme a la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones anticipatorias y se basan en expectativas, planes y perspectivas futuras para el negocio y las operaciones de Moody’s que involucran una cantidad de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones anticipatorias en este comunicado se realizan a la fecha del mismo y Moody’s renuncia a cualquier obligación de complementar, actualizar o revisar esas declaraciones sobre una base anticipatoria, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, expectativas cambiadas u otros. En relación con las provisiones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, Moody’s identifica ciertos factores que podrían hacer que los resultados actuales difieran, quizás materialmente, de aquellos indicados por estas declaraciones anticipatorias. Esos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación alguna, las perturbaciones en los mercados de crédito a nivel mundial o la desaceleración económica, que podrían afectar el volumen de deudas y otros valores emitidos en los mercados de capital locales e internacionales; otros asuntos que podrían causar un impacto en el volumen de deudas y otros valores emitidos en los mercados de capital locales o internacionales, incluidas normativas, preocupaciones en materia de calidad crediticia, cambios en las tasas de interés y otro tipo de volatilidad en los mercados financieros como aquella resultante del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea por medio del cual los ciudadanos británicos votaron para salir de la Unión Europea, el nivel de actividades de fusión y adquisición en los EE. UU. y en el exterior; la efectividad incierta y las posibles consecuencias colaterales de las medidas adoptadas por los EE. UU. y los gobiernos extranjeros que pudieran afectar los mercados de crédito internacionales, el comercio internacional y las políticas económicas; las preocupaciones en el mercado que pudieran afectar nuestra credibilidad o que de otra manera pudieran afectar las percepciones de integridad o las utilidades del mercado emitidas por las agencias de calificaciones crediticias independientes; la introducción de productos o tecnologías competidores por otras empresas; la presión sobre los precios ejercida por competidores o clientes; el nivel de éxito del desarrollo de un nuevo producto y su expansión global; los efectos de normativas tales como las NRSRO, la posibilidad que los EE. UU. emitan nuevas regulaciones y legislaciones a nivel estatal y local, incluidas las disposiciones contenidas en la Ley de Reforma Financiera y las regulaciones que resultaren de esa Ley; la posibilidad de mayor competencia y regulación en la Unión Europea y otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios relacionados con nuestros criterios de valoración como también cualquier otro litigio, diligencias gubernamentales y regulatorias, investigaciones y consultas a las que puede encontrarse sometida la empresa de tanto en tanto; las disposiciones en la legislación de la Ley de Reforma Financiera que modifican los criterios de alegatos y las regulaciones de la UE que modifican las normas relativas a la responsabilidad civil que son aplicables a las agencias de calificación crediticia en una forma adversa para ellas; las disposiciones de las regulaciones de la UE que imponen requisitos adicionales de fondo y de forma en la determinación de precios de los servicios; la posible pérdida de empleados clave; fallas o malfuncionamiento de nuestras operaciones e infraestructura; vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas u otro tipo de cuestiones de ciberseguridad; el resultado de cualquier revisión de las iniciativas de planificación tributaria a nivel mundial realizada por las autoridades de control fiscal; la exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si la Empresa no cumple con las leyes y normativas extranjeras y de los EE. UU. que son aplicables a las jurisdicciones en las que la Empresa lleva a cabo sus operaciones y que pueden incluir, leyes sancionadoras, leyes anticorrupción y leyes locales que prohíben la realización de pagos corruptos a funcionarios gubernamentales; el impacto de las fusiones, adquisiciones u otras formas de combinación comercial y la capacidad de la Empresa de integrar con éxito los negocios adquiridos; la volatilidad de los tipos de cambio de la moneda local y de las divisas; el nivel de los flujos futuros de efectivo; los niveles de inversión de capital; y un declive en la demanda de las herramientas de gestión de riesgo crediticio por las instituciones financieras. Otros factores, riesgos e incertidumbres relacionadas con la adquisición de Bureau van Dijk pueden ocasionar que nuestros resultados actuales difieran, quizás materialmente, de aquellos indicados por estas declaraciones anticipatorias y que pueden incluir los riesgos relativos a la integración de las operaciones, productos y empleados de Bureau van Dijk con los de Moody’s y la posibilidad de que sinergias anticipadas y otros beneficios de la adquisición propuesta no se concreten en los montos anticipados o no se concreten en el marco de tiempo esperado; riesgos de que la adquisición propuesta pudiera haber tenido un efecto adverso sobre el negocio de Bureau van Dijk o sus perspectivas, incluyendo, sin limitación, en las relaciones con los proveedores, abastecedores o clientes; reclamos hechos, de tanto en tanto, por los proveedores, abastecedores o clientes; cambios en los mercados europeos o globales que tengan un efecto adverso sobre el negocio de Bureau van Dijk; y otros factores de riesgo e incertidumbres relativas a la transacción como se expone bajo el epígrafe de la declaración de “puerto seguro” según la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995 y descritas en el informe de Moody’s en el Formulario 8-K emitido el 15 de mayo de 2017 e incorporado al presente por medio de la referencia. Estos factores, riesgos e incertidumbres, al igual que otros riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones anticipatorias se describen con más detalle en “Factores de Riesgo” en la Parte I, Ítem 1A del informe anual de Moody’s en el Formulario 10-K para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2016, y en otras presentaciones realizadas por Moody’s de tanto en tanto ante la SEC o en materiales incorporados al presente. Se advierte a los accionistas e inversores que la ocurrencia de algunos de estos factores, riesgos e incertidumbres puede hacer que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones anticipatorias, que podrían tener un efecto material y adverso en el negocio, resultados de operaciones y condición financiera de Moody’s. Pueden aparecer nuevos factores de tanto en tanto, y no es posible para Moody’s predecir nuevos factores, ni tampoco la Empresa puede evaluar el efecto potencial de ninguno de los nuevos factores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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