Teva fornisce altri particolari sulla sua proposta di acquisizione di Mylan

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) ha oggi annunciato la disponibilità di una presentazione aggiornata per gli investitori relativa alla proposta di combinazione con Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori del sito web dell'azienda. Il documento sarà depositato presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") statunitense.

"Le nostre solide performance finanziarie e operative dimostrano che in Teva si stanno concentrando con forza grandi professionisti, grandi prodotti e l'eccellente applicazione della nostra strategia. Teva ha gettato le basi per una crescita accelerata e un futuro ancora più solido, e continueremo a evolverci per attuare la strategia aziendale e centrare i nostri obiettivi. Insieme a Mylan disporremo delle infrastrutture e della capacità necessarie per adottare più rapidamente un modello di business differenziato che risponda alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti e dei clienti, in grado inoltre di supportare i livelli più elevati di qualità ed eccellenza clinica. Siamo impegnati a trasformare questa transazione in realtà e a offrire il valore che i nostri azionisti e tutte le parti interessate delle due aziende si meritano", è stato il commento di Erez Vigodman, presidente e CEO di Teva.

Insieme ad altre argomentazioni, la presentazione mette in evidenza altri punti:

• Il Consiglio di amministrazione e il team dirigenziale di Teva stanno operando per velocizzare il più possibile questa transazione. La Società è pronta a incontrarsi subito con Mylan e con i suoi consulenti.
• La proposta di Teva è estremamente interessante per gli azionisti di Teva e di Mylan e per tutte le altre parti interessate.
• La proposta di aggregazione presenta un interessante valore strategico, finanziario e culturale.
• Le due società insieme disporranno di un profilo finanziario forte e flessibile, con solide capacità di indebitamento e un rating di tipo 'investment grade'.
• Teva ha studiato con attenzione l'aggregazione, valutandone gli aspetti normativi e le disposizioni in materia di antitrust. Riteniamo che tutte le autorizzazioni necessarie siano ottenibili nel 2015.
• Viene sottolineata la forza dell'attività, della pipeline e della dirigenza di Teva, e le prospettive di crescita a lungo termine.
• Gli importanti risultati e le solide performance finanziarie di Teva nel corso della sua trasformazione.

Come già annunciato il 21 aprile 2015, Teva ha proposto di di rilevare Mylan a 82,00 dollari per azione, all'incirca al 50% in contanti e al 50% in titoli. L'aggregazione di Teva e Mylan genererebbe un capitale societario di circa 43 miliardi di dollari. La proposta di Teva rappresenta un premio del 48,3% sul prezzo invariato delle azioni di Mylan il 10 marzo 2015, ultimo giorno di contrattazione prima delle diffuse voci di una transazione tra Teva e Mylan. La proposta di Teva è inoltre subordinata alla condizione che Mylan non completi la proposta di acquisizione di Perrigo né altre transazioni.

Barclays and Greenhill & Co. sono i consulenti finanziari di Teva. Kirkland & Ellis LLP e Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co fungono da consulenti legali di Teva, con De Brauw Blackstone Westbroek N.V. e Loyens & Loeff N.V. che operano in veste di consulenti legali nei Paesi Bassi.

Informazioni su Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) è una casa farmaceutica leader a livello mondiale che ogni giorno offre soluzioni di qualità elevata incentrate sui pazienti a milioni di persone. Con sede in Israele, Teva è il più grande produttore di farmaci generici al mondo, grazie a un portafoglio di oltre 1.000 molecole che consente di produrre una vasta gamma di prodotti generici in praticamente ogni area terapeutica. Nel settore dei farmaci di specialità, Teva detiene una posizione leader a livello mondiale nei trattamenti innovativi per le malattie del sistema nervoso centrale, inclusa la terapia del dolore, oltre a una vasta gamma di prodotti respiratori. Teva integra i suoi farmaci di specialità e quelli generici nella divisione globale dedicata alla ricerca e sviluppo per creare nuove soluzioni che rispondano alle esigenze insoddisfatte dei pazienti, combinando capacità di sviluppo con dispositivi, servizi e tecnologie in ambito farmacologico. Nel 2014 i ricavi netti di Teva ammontavano a 20,3 miliardi dollari. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.tevapharm.com.

Dichiarazione cautelativa

Questo comunicato contiene dichiarazioni a carattere previsionale, ai sensi della legge Private Securities Litigation Reform del 1995, basate su convinzioni e aspettative correnti della dirigenza e che comportano una serie di ipotesi, rischi noti e sconosciuti, e incertezze modificabili nel tempo e che potrebbero causare risultati, prestazioni o realizzazioni futuri sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti contenuti in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Questi rischi noti o sconosciuti, convinzioni e incertezze comprendono, non a titolo esaustivo, quanto riportato nel bilancio annuale riportato sul Modulo 20-F per l'esercizio terminato il 31 dicembre 2014 e in altri documenti depositati presso la US Securities and Exchange Commission (la "SEC"), e quelli relativi alle attività di Mylan, come di volta in volta specificato nei documenti depositati presso la SEC da Mylan, che sono qui inclusi per riferimento. Le dichiarazioni previsionali sono generalmente identificate dalle parole "pensa", "anticipa", "ritiene", "intende", "stima", "sarà", "sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "programmi" ed espressioni simili. Tutte le dichiarazioni diverse dalle affermazioni di fatti storici potrebbero essere considerate a carattere previsionale, comprese le dichiarazioni circa la proposta di acquisizione di Mylan, il finanziamento della transazione proposta, le previsioni future (compresi i risultati stimati delle operazioni e dell'orientamento finanziario), e la situazione finanziaria della futura società combinata, i risultati d'esercizio, la strategia e i progetti. Fattori importanti che potrebbero comportare una differenza materiale tra risultati, prestazioni o conseguimenti effettivi e dichiarazioni a carattere previsionale riportate in questa comunicazione comprendono, ma non a titolo esaustivo: il risultato finale di ogni possibile transazione tra Teva e Mylan, compresa la possibilità che non venga effettuata alcuna operazione tra le due società oppure si arrivi a una transazione soggetta a termini e condizioni diverse; gli effetti della combinazione commerciale di Teva e Mylan, compreso il futuro assetto finanziario, i risultati operativi, la strategia e i progetti della società combinata; le incertezze circa la tempistica dell'operazione; la possibilità che i benefici stimati derivanti dalla transazione e l'integrazione delle nostre attività con le operazioni di Mylan (comprese le sinergie attese), non si realizzino pienamente o che possano richiedere più tempo del previsto; gli effetti negativi sul prezzo di mercato dei titoli di Teva o di Mylan, compresi gli effetti negativi di questo comunicato o il concretizzarsi della possibile transazione; la capacità di ottenere tempestivamente le approvazioni normative in base ai termini proposti o previsti e il soddisfacimento di altre condizioni per l'offerta, tra cui qualsiasi approvazione necessaria da parte degli azionisti; la capacità nostra e di Mylan di rispettare tutte le clausole dei prestiti e delle linee di credito attuali e futuri e per cui qualsiasi violazione, se non ovviata in maniera tempestiva, potrebbe innescare il non rispetto di altri obblighi derivanti da disposizioni in materia di inadempimenti reciproci; l'esposizione da parte nostra e di Mylan alle fluttuazioni valutarie e alle restrizioni, così come ai rischi di credito; gli effetti delle riforme della regolamentazione sanitaria e farmaceutica sui prezzi e sui rimborsi; le incertezze sui metodi legislativi e regolamentari per la registrazione e l'approvazione dei farmaci biotecnologici; l'impatto della concorrenza degli altri operatori sul mercato; gli effetti negativi dell'instabilità politica o economica, della corruzione, di ostilità o atti di terrorismo sulle operazioni importanti nostre o di Mylan a livello mondiale; altri rischi, incertezze e altri fattori descritti nel nostro Rapporto Annuale nel Form 20-F, relativi all'esercizio terminato il 31 dicembre 2014, e in altri documenti da noi depositati presso la SEC, oltre ai rischi, alle incertezze e ad altri fattori descritti nei rapporti e nei documenti di Mylan parimenti depositati presso la SEC. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale attribuibili a noi o a chiunque agisca per conto nostro rientrano espressamente e nella loro interezza in questa dichiarazione cautelativa. Si invita a non fare eccessivo affidamento su alcuna di queste dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale si riferiscono solo alla data in cui sono espresse e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornarle o rivederle a seguito di nuove informazioni, nuovi eventi futuri o altro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Questo comunicato ha solamente uno scopo informativo e non costituisce un'offerta di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita di titoli. Questo documento si riferisce a una proposta di Teva relativa a un'operazione di aggregazione aziendale con Mylan. Nel perseguimento di questa proposta e a seguito di sviluppi futuri, Teva e Mylan possono depositare presso la SEC una o più deleghe, dichiarazioni di registrazione o altro. Questo comunicato non sostituisce alcuna delega, dichiarazione di registrazione, prospetto o altro documento depositato o da depositarsi da Teva e/o Mylan presso la SEC in relazione alla transazione proposta. Non verrà proposta alcuna offerta di titoli se non per mezzo di un prospetto conforme a quanto stabilito nella Sezione 10 del Securities Act del 1933 e successive modifiche. GLI INVESTITORI E I POSSESSORI DI TITOLI SONO INVITATI A LEGGERE LE DELEGHE, LE DICHIARAZIONI DI REGISTRAZIONE, I PROSPETTI E QUALSIASI ALTOR DOCUMENTO DEPOSITATO PRESSO LA SEC, ATTENTAMENTE E PER INTERO, SE E QUANDO DISPONIBILI, IN QUANTO CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TRANSAZIONE PROPOSTA. Qualsiasi delega definitiva (se e quando disponibile), sarà inviata agli azionisti. Gli investitori e gli azionisti potranno ottenere copie gratuite di questa comunicazione e di qualsiasi delega, dichiarazione di registrazione, prospetto e di altri documenti (per ciascuno di essi, se e quando disponibile) depositati da Teva presso la SEC tramite il sito web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Investitori
Stati Uniti
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Ran Meir, 215-591-3033
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Israele
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D.F. King & Co., Inc.
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Media
Teva United States
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Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko, 212-355-4449
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