Molson Coors Brewing Company annuncia la proposta di un’offerta pubblica di titoli privilegiati denominati in euro

Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX: TPX) (“Molson Coors”) ha annunciato in data odierna l’avvio di un’offerta pubblica di titoli privilegiati denominati in euro (i “titoli”). Molson Coors aveva annunciato in precedenza il prezzo dell’offerta pubblica con un montante figurativo aggregato dei propri titoli privilegiati equivalente a 5,3 miliardi di dollari, consistente in un montante figurativo di 500 milioni di dollari di titoli privilegiati all’1,450% redimibili nel 2019, un montante figurativo di 1,0 miliardi di dollari di titoli privilegiati al 2,100% redimibili nel 2021, un montante figurativo di 2,0 miliardi di dollari di titoli privilegiati al 3,000% redimibili nel 2026 e un montante figurativo di 1,8 miliardi di dollari di titoli privilegiati al 4,200% redimibili nel 2046, e dell’offerta privata di Molson Coors International LP, una consociata indiretta interamente controllata di Molson Coors, con un montante figurativo aggregato dei propri titoli privilegiati equivalente a 1 miliardo di dollari canadesi, consistente in un montante figurativo di 500 milioni di dollari canadesi di titoli privilegiati al 2,840% redimibili nel 2023 e un montante figurativo di 500 milioni di dollari canadesi di titoli privilegiati al 3,440% redimibili nel 2026, la cui chiusura è prevista per il 7 luglio 2016, previo soddisfacimento delle condizioni di chiusura standard (congiuntamente, le “offerte concomitanti”).

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