A ruba i bond EssilorLuxottica: ordini per 13 miliardi

Il collocamento di un bond in quattro tranche, con scadenze temporali differenti, ha ricevuto ordini superiori ai 13 miliardi di euro e spinto gli istituti di credito impegnati nell'operazione ad alzare l'ammontare emesso a 5 miliardi di euro, a fronte dei 4 miliardi previsti inizialmente.

La tranche novembre 2027 sarà di 1,5 miliardi (gli ordini sono stati di 3,9 miliardi) e pagherà un rendimento di 55 punti base sopra il midswap. (Il Sole 24 ORE)

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Sono previste emissioni in 4 tranche e le scadenze dei vari bond sono a 3 anni e mezzo con tasso midswap spread 50 punti, 5 anni e mezzo spread 45-50 punti base, 8 anni spread a 55-60 e 12 anni spread 70-75. (Proiezioni di Borsa)

La tranche più lunga, un titolo di 12 anni, con scadenza novembre 2031, pagherà 70 punti base sopra il midswap (inizialmente l’indicazione era in area 90): di questa categoria ne sono stati collocati un miliardo di euro a fronte di richieste per 3,6 miliardi. (Corriere della Sera)

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