Banco Bpm: bond subordinato da 400 milioni euro, domanda 4,1 miliardi
In caso di mancato richiamo, la call potrà essere esercitata successivamente ogni 6 mesi.
La cedola, rispetto a una prima indicazione di un tasso del 6,75-6,875%, è stata fissata al 6,125%, con ordini da più di 300 investitori dall’Europa e dall’Asia e una domanda, secondo Bloomberg, superiore a 4,1 miliardi.
Qualora non venisse esercitato il rimborso anticipato, la cedola verrà ricalcolata con cadenza quinquennale. (Corriere della Sera)
Se ne è parlato anche su altri media
Dopo Ubi Banca anche Banco Bpm ha lanciato un bond perpetuo Additional Tier 1 da 400 milioni di euro, contro i 350 milioni attesi inizialmente, con un'opzione call a gennaio 2025. Incaricate dell'operazione Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse e Morgan Stanley. (Milano Finanza)
Le sinergie di costo sono stimate in oltre 20 milioni nel 2020, e in oltre 25 milioni annui a regime a partire dal 2021. Ubi Banca informa che, al termine dei negoziati, è stato siglato oggi con tutte le rappresentanze sindacali, l’accordo che disciplina un’ulteriore fase del piano di esodi volontari correlato agli efficientamenti e alle sinergie definiti nell’ambito del Piano Industriale 2019/20 del Gruppo UBI, aggiornato con l'acquisizione delle ex-Bridge Banks avvenuta nel maggio 2017. (ArezzoNotizie)
Per contro Goldman raccomanda di vendere le azioni di Intesa Sanpaolo, pur avendo portato il target di prezzo da 2,15 a 2,2 euro. Per Goldman Sachs si aprono quindi interessanti opportunità di acquisto, soprattutto considerando che si profila all'orizzonte un periodo di consolidamento degli istituti più piccoli. (Il Sole 24 ORE)
Nel dettaglio, tra le 300 uscite in programma 50 risalgono al precedente piano, firmato nel marzo scorso. Trecento uscite, tutte volontarie e incentivate, e 150 nuove assunzioni. (FIRST CISL)
Confermati invece i buy su Unicredit con prezzo obiettivo che sale del 2,9% da 17,5 a 18 euro. I risultati del terzo trimestre 2019 hanno confermato tale tendenza", dice ancora Goldman Sachs. (Milano Finanza)
UBI Banca: 150 assunzioni. Quanto alle assunzioni, 100 saranno a tempo indeterminato e 50 con contratto di inserimento. In un contesto storico come quello attuale, “nuova occupazione” infatti significa speranza per i nostri giovani”. (Valseriana News)
