La junta directiva de Newmont determina por unanimidad que la propuesta de prima negativa no solicitada de Barrick no es el mejor interés para los accionistas de Newmont

Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont o la Compañía) anunció hoy que su junta directiva ha determinado por unanimidad que la propuesta de prima negativa no solicitada para todas las acciones de Barrick Gold Corporation (Barrick) (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) para adquirir Newmont no es el mejor interés para los accionistas de Newmont.

Después de una revisión integral realizada en consulta con sus asesores financieros y legales, la junta directiva de Newmont llegó a la unánime conclusión de que la propuesta de Barrick no constituye, y no se esperaría de manera razonable que constituya, una propuesta superior de Newmont (tal como se define ese término en el acuerdo de arreglo entre Newmont y Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G) (Goldcorp)). La combinación previamente anunciada de la Compañía con Goldcorp representa una oportunidad superior para la creación de valor para generar valor a largo plazo a través de una cartera inigualable de operaciones, proyectos, oportunidades de exploración, reservas y talento de clase mundial.

“Nuestra revisión completa de la propuesta no solicitada de Barrick y sus riesgos asociados ha reafirmado nuestra conclusión de que la combinación de Newmont y Goldcorp representa la mejor oportunidad para crear valor para los accionistas de Newmont y ofrecer rendimientos líderes de la industria en las próximas décadas”, dijo Gary Goldberg, director ejecutivo de Newmont. “A diferencia de Barrick, Newmont Goldcorp se centrará en las jurisdicciones mineras y los distritos de oro más favorables del mundo. La combinación con Goldcorp es mucho más positiva para los accionistas de Newmont en todas las medidas relevantes en comparación con la propuesta de Barrick, incluso cuando influyen los cálculos de la propia sinergia de Barrick. Capitalizar el valor a través de la propuesta de Barrick para los accionistas de Newmont depende completamente de un nuevo equipo de gestión que carece de experiencia operativa mundial y ha realizado hace solo dos meses su propia integración transformacional”.

La combinación de Newmont Goldcorp representa una oportunidad superior para la creación de valor con respecto a la propuesta de Barrick

La decisión unánime de la junta directiva de Newmont de que la combinación con Goldcorp representa una oportunidad superior para la creación de valor con respecto a la propuesta de Barrick se basa en lo siguiente:

• La transacción de Goldcorp genera el doble de ganancias para el valor neto del activo (Net Asset Value, NAV) de Newmont en comparación con la propuesta de Barrick, incluso cuando influye en las suposiciones de sinergia sin fundamento de Barrick.
• La propuesta de Barrick es el cuatro por ciento (4 %) dilutivo para el NAV por acción de Newmont, antes de cualquier sinergia.ⁱ
• La creación de valor reclamada en la propuesta de Barrick depende totalmente de la entrega de sinergias de un equipo de gestión que carece de experiencia operativa mundial y ha realizado hace solo dos meses su esfuerzo de integración con Randgold Resources Ltd.
• La cartera de Barrick incluye numerosas jurisdicciones poco favorables y de alto riesgo con varios problemas de operación y sostenibilidad continuos e importantes.
• Por el contrario, los activos de Newmont Goldcorp se ubicarán en jurisdicciones mineras favorables y prolíficos distritos de oro en cuatro continentes.
• Completar la transacción de Newmont con Goldcorp no impide que Newmont o Barrick alcancen las sinergias disponibles en Nevada a través de un emprendimiento conjunto y puede permitirles alcanzarlas más pronto.

Debido a que la junta directiva de Newmont determinó que la propuesta de Barrick no es una “Propuesta superior de Newmont” en virtud del acuerdo de arreglo de Goldcorp, se le prohíbe a Newmont según las disposiciones de ese acuerdo comprometerse con Barrick en relación con su propuesta.

Emprendimiento conjunto propuesto de Nevada con Barrick

Para comprender los ahorros de las operaciones relacionadas de Newmont y Barrick en Nevada, Newmont presentó hoy una propuesta de emprendimiento conjunto a Barrick. Los términos de la propuesta se modelan en términos similares a otros emprendimientos conjuntos exitosos, incluidos los que Barrick tiene con Newmont y Goldcorp.

El señor Goldberg agregó: “Newmont ha expresado de manera consistente a Barrick que estamos abiertos a un emprendimiento conjunto para nuestras operaciones en Nevada. En ese respecto, hoy hemos enviado una hoja de plazos a Barrick para proponer un emprendimiento conjunto en Nevada. Esta propuesta podría permitir que los accionistas de ambas compañías comprendan las sinergias disponibles y al mismo tiempo eviten los riesgos significativos y las complejidades asociados con la propuesta no solicitada de Barrick”.

Los términos clave de la propuesta de emprendimiento conjunto para combinar las operaciones relacionadas de Nevada de Newmont Goldcorp y Barrick incluyen:

• Intereses económicos: Barrick tendrá un interés económico equivalente al 55 % y Newmont Goldcorp tendrá un interés económico del 45 %. Los intereses económicos propuestos se basan en el consenso de analistas de valores netos actuales para los activos relacionados de Nevada de cada compañía y una división de las sinergias estimadas de Barrick en Nevada.
• Gobierno: Newmont Goldcorp y Barrick tendrán la misma cantidad de representantes en los comités técnico y de gestión. Las decisiones tomadas por el comité de gestión se determinarán por voto mayoritario, con el poder de votación de los representantes de las partes basado en sus respectivos intereses económicos, sujeto a una lista de cuestiones materiales habituales que requieren la aprobación conjunta. La gestión operativa del emprendimiento conjunto propuesto se designará en forma conjunta por ambas partes y será responsable de las operaciones diarias.

“Confiamos en que la experiencia técnica demostrada de Newmont y su ejecución consistente serán críticas para el desarrollo de oportunidades de sinergia del emprendimiento conjunto propuesto”, dijo Tom Palmer, presidente y director de operaciones de Newmont.

Newmont Goldcorp

Newmont también ha presentado una presentación del inversor actualizada con respecto a la atractiva oportunidad para la creación de valor de la transacción de Newmont Goldcorp. Se espera que la combinación propuesta de Newmont con Goldcorp cierre en el segundo trimestre de 2019.

Un día después de que la transacción cierre, Newmont Goldcorp hará lo siguiente:

• Aumentará el valor del NAV por acción de Newmont en un 27 % y un 34 % para el flujo de efectivo por acción de 2020.ⁱ
• Comenzará a entregar 365 millones de USD combinados en las sinergias antes de impuestos anuales esperadas, las eficiencias de la cadena de suministro y las mejoras de potencial completo que representan la oportunidad de crear 4400 millones de USD en el valor neto actual (antes de impuestos).ⁱⁱ
• Dirigirá de 6 a 7 millones de onzas de producción de oro de estado estable en un horizonte de tiempo de varias décadas.ⁱ
• Tendrá las más grandes reservas y recursos de oro en el sector de oro, incluso por acción.
• Se ubicará en jurisdicciones mineras favorables y prolíficos distritos de oro en cuatro continentes.
• Ofrecerá el dividendo más alto entre los productores de oro sénior.ⁱⁱⁱ
• Ofrecerá flexibilidad financiera y un balance general de grado de inversión para avanzar los proyectos más prometedores al generar una tasa de retorno interna (Internal Rate of Return, IRR) dirigida de al menos el 15 %.^iv
• Presentará vastos recursos de líderes comerciales competentes y equipos técnicos de alto rendimiento y otros talentos con extensa experiencia en la industria minera.
• Mantendrá el liderazgo de la industria en el rendimiento ambiental, social y de gobernabilidad.

Newmont envió hoy la siguiente carta al Presidente Ejecutivo de Barrick, John L. Thornton, y el Presidente y Director Ejecutivo, Mark Bristow:

Newmont Mining
Corporation 6363 South
Fiddlers Green Circle
Greenwood Village, CO
80111

T (303) 863-7414

F (303) 837-5837

www.newmont.com

4 de marzo de 2019

Junta Directiva
BARRICK GOLD CORPORATION

TD Canada Trust Tower 161 Bay
Street, Suite 3700

Toronto, ON M5J 2S1 Canadá

Estimados John y Mark:

Asunto:Carta del 25 de febrero de 2019

Nuestra junta directiva y gerencia sénior, con la ayuda de nuestros asesores, han realizado una revisión y análisis intensivos y detallados de su carta del 25 de febrero de 2019 en la que se propone adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Newmont Mining Corporation. De manera consistente con su enfoque en los mejores intereses de nuestra compañía y sus accionistas y en maximizar el valor de los accionistas a largo plazo, nuestra junta ha determinado que la propuesta establecida en su carta no constituye, y no se esperaría de manera razonable que constituya, una Propuesta Superior de Newmont (tal como se define ese término en el acuerdo de arreglo con fecha del 14 de enero de 2019 entre Newmont y Goldcorp Inc., según la enmienda del 19 de febrero de 2019). En consecuencia, no se permite que Newmont se involucre en discusiones y negociaciones con Barrick Gold Corporation con respecto a su propuesta, ni se requieren dichas acciones por los deberes fiduciarios de nuestra junta directiva. Por lo tanto, de conformidad con nuestras obligaciones contractuales en virtud del acuerdo del arreglo de Goldcorp y de manera consistente con nuestro juicio con respecto a los mejores intereses de los accionistas de Newmont, procederemos con nuestra transacción con Goldcorp. Creemos que esa transacción proporciona gran valor a los accionistas de Newmont y es superior desde la perspectiva de los otros accionistas de Newmont.

Creemos que la transacción que proponen podría reducir, en lugar de mejorar, el valor de los accionistas de Newmont. Su propuesta “en el mercado” está en un descuento material para los valores actuales del mercado, y cualquier posible creación de valor depende totalmente de la ejecución de Barrick. Desde que las conversaciones sobre la fusión anterior terminaron en 2014, Newmont ha superado en gran medida a Barrick en casi todas las medidas. Nuestro equipo de gestión tiene un registro consistente y de larga trayectoria de entrega de ejecución superior (incluidas mejoras de productividad y medidas para la reducción de costos) a través de un modelo operativo escalable comprobado y solidez de vastos recursos que respalda la planificación de la sucesión detallada y estructurada. Por el contrario, el bajo rendimiento de Barrick resalta la ineficacia de su modelo operativo, el débil registro en la entrega de rendimiento de los accionistas y un importante riesgo jurisdiccional. La base para las determinaciones de nuestra junta directiva han sido y seguirán siendo detalladas en nuestras divulgaciones públicas.

La creación de valor de la propuesta de Barrick depende completamente de la entrega de sinergias por parte de un equipo de gestión que se implementó hace solo dos meses. Este nuevo equipo nunca ha gestionado una cartera global del tamaño de Barrick, ni hablar del tamaño de una posible combinación de Newmont y Barrick. Desde la perspectiva de los accionistas, cómo una compañía realiza sus negocios es un componente de valor importante. Además del atractivo desempeño económico, Newmont ha mantenido el liderazgo de la industria en rendimiento ambiental, social y de gobernabilidad y, a diferencia de Barrick y Randgold Resources Ltd., generalmente ha evitado los errores materiales operativos, gubernamentales y de inversiones. Además, Newmont se compromete a sólidas prácticas de gobernabilidad y ha sido reconocido por tener una cultura que valora la ciudadanía corporativa responsable, la inclusión y la diversidad. El desprecio expresado de Barrick por el proceso y la supervisión, además de la ausencia de diversidad del liderazgo, incluida en su salón de la junta, va en contra de los valores expresados de Newmont, nuestros empleados, nuestros accionistas y otros accionistas valiosos. Por todos estos motivos, creemos firmemente que nuestros accionistas están mucho mejor como propietarios de Newmont Goldcorp Corporation que como titulares de una participación minoritaria en Barrick, una entidad mucho menos atractiva.

Reconocemos que hay oportunidades para la creación de valor disponibles en Nevada si trabajamos juntos. Siempre hemos estado preparados, y lo seguimos estando, para explorar estas oportunidades, a pesar de los comentarios públicos que dicen lo contrario. Lograr estas oportunidades no requiere la adquisición de Newmont por parte de Barrick, ni que nuestros accionistas estén expuestos a los muchos riesgos inherentes en Barrick. Para facilitar la implementación de las sinergias potenciales, le ofrecemos una hoja de plazos para un emprendimiento conjunto que podría combinar nuestras operaciones de Nevada y crear valor para los dos grupos de accionistas. Estamos preparados para avanzar con usted sobre esta base rápidamente.

Nuestra junta directiva, nuestro equipo de gestión y nuestros miles de empleados de todo el mundo están dedicados a crear valor para todos nuestros accionistas y eso es exactamente lo que continuaremos haciendo al ejecutar nuestro plan estratégico y completar nuestra transacción pendiente con Goldcorp.

En nombre de nuestra junta directiva,

Noreen Doyle
Presidente

Gary J. Goldberg
Director Ejecutivo

Asesores

En relación con la transacción, Newmont ha retenido a BMO Capital Markets, Citi y Goldman Sachs como asesores financieros, y a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Goodmans LLP y White & Case LLP como asesores legales.

Conferencia telefónica y transmisión por internet

Newmont realizará una conferencia telefónica y una transmisión por Internet el lunes, 4 de marzo de 2019 a las 9:00 a. m., hora del este. Habrá una presentación con dispositivas que acompañará la transmisión por Internet en vivo, a la que se puede acceder en el sitio web de Newmont, www.newmont.com y https://event.on24.com/wcc/r/1952473/C5AC3067BE6C7740A2D324BE629DA649.

Acerca de Newmont

Newmont es un productor líder de oro y cobre. Las operaciones de la compañía se encuentran, principalmente, en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú y Surinam. Newmont es la única empresa productora de oro que figura en el Índice S&P 500 y, en 2015, 2016, 2017 y 2018, fue nombrada como líder en la industria minera en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones. La compañía es líder industrial en la creación de valor, gracias a su desempeño líder a nivel técnico y ambiental, social y de seguridad. Newmont fue fundada en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.

Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, según enmienda, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por dichas secciones y otras leyes aplicables e “información a futuro” dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. En los casos en que una declaración a futuro exprese o implique una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados sean sustancialmente diferentes de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro a menudo se ocupan de nuestras expectativas comerciales y financieras futuras y nuestra situación financiera y, a menudo, contienen palabras tales como "anticipar", "intención", "plan", "será", "podría", "estimar", "esperar", "creer", "objetivo", "indicativo", "preliminar" o "potencial". Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa pueden incluir, sin limitaciones: (i) declaraciones relacionadas con la adquisición planificada de Goldcorp por parte de Newmont (la “transacción propuesta”) y los términos, plazos y cierre esperados de la transacción propuesta, incluido el recibo de las aprobaciones requeridas y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales; (ii) estimaciones de producción y ventas futuras, incluido el rango de producción anual esperado; (iii) estimaciones de costos futuros aplicables a las ventas y los costos sostenibles incluidos; (iv) expectativas con respecto a las ganancias; (v) estimaciones de futuros gastos de capital; (vi) estimaciones de futuras reducciones de costos, eficiencias y sinergias; (vii) expectativas con respecto a la exploración futura y el desarrollo, crecimiento y potencial de las operaciones de Newmont y Goldcorp, cartera de proyectos e inversiones, incluidos, sin limitaciones, rendimientos del proyecto, tasa de retorno interna promedio esperada, cronograma, fechas decisivas, vida minera, inicio comercial, primera producción, producción promedio de capital, costos promedio y potencial de crecimiento; (viii) expectativas con respecto a inversiones o desinversiones futuras; (ix) expectativas de futuros dividendos y rendimientos para los accionistas; (x) expectativas de generación de futuro flujo libre de efectivo, liquidez, fuerza del balance y calificaciones de crédito; (xi) expectativas de futuro capital y valor de empresa; (xii) expectativas de planes y beneficios futuros; (xiii) expectativas con respecto a la futura mineralización, incluidas, sin limitaciones, expectativas con respecto a reservas y recursos, grado y recuperaciones; (xiv) estimaciones de futuros costos y responsabilidades de cierre; (xv) declaraciones relacionadas con la adquisición propuesta de Newmont por parte de Barrick, incluida la posible dilución, sinergias y creación de valor, y (xvi) el posible emprendimiento conjunto en Nevada, incluidos sus posibles términos y beneficios. Las estimaciones o las expectativas de futuros eventos o resultados se basan en ciertas suposiciones, que pueden demostrar ser incorrectas. Dichas suposiciones, incluyen, sin limitaciones: (i) que no haya cambios importantes en las actuales condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y físicas de otro tipo; (ii) permiso, desarrollo, operaciones y expansión de las operaciones y los proyectos de Newmont y Goldcorp que son consistentes con las expectativas y los planes mineros actuales, incluidos, sin limitaciones, el recibo de aprobaciones de exportaciones; (iii) desarrollos políticos en cualquier jurisdicción en la que Newmont y Goldcorp operen que sean consistentes con sus expectativas actuales; (iv) ciertas suposiciones de tasas de cambio para el dólar australiano o el dólar canadiense al dólar estadounidense, así como otras tasas de cambio aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (v) ciertas suposiciones de precios para oro, cobre, plata, cinc, plomo y aceite; (vi) precios para suministros clave que sean aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (vii) la precisión de la reserva mineral actual, estimaciones de recursos minerales y material mineralizado; y (viii) otras suposiciones de planificación. Los riesgos relacionados con las declaraciones a futuro con respecto a los negocios y el rendimiento futuro de Newmont y Goldcorp pueden incluir, sin limitaciones, volatilidad de precios del oro y otros metales, fluctuaciones de la moneda, riesgos operativos, aumento de los costos de producción y variaciones en el grado mineral o las tasas de recuperación de aquellas supuestas en los planes de minería, riesgo político, relaciones comunitarias, regulación gubernamental para la resolución de conflictos y resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos materiales que podrían causar resultados reales diferentes de las declaraciones a futuro incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras o de otro tipo; la integración oportuna y eficaz de los negocios de Newmont y Goldcorp y la capacidad para lograr las sinergias anticipadas y la creación de valor contemplada por la transacción propuesta; el riesgo asociado con la capacidad de Newmont y Goldcorp para obtener la aprobación de la transacción propuesta por sus accionistas requerida para consumar la transacción propuesta y el plazo de cierre de la transacción propuesta, incluido el riesgo de que las condiciones de la transacción no sean satisfechas en forma oportuna o en absoluto y la falta de cierre de la transacción por cualquier otro motivo; el riesgo de que pueda requerirse un consentimiento o autorización para la transacción propuesta no se obtiene o se obtiene sujeto a condiciones que no se anticipan; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda instituirse contra las partes y otros relacionados con el acuerdo del arreglo; dificultades o gastos no anticipados relacionados con la transacción, la respuesta de socios comerciales y la retención como resultado del anuncio y la pendencia de la transacción; volatilidad potencial en el precio de las acciones ordinarias de Newmont debido a la transacción propuesta; el tamaño anticipado de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont y Goldcorp y el impacto de las respuestas competitivas para el anuncio de la transacción; y el mal uso del tiempo de gestión en temas relacionados con la transacción. Para obtener una discusión más detallada de esos riesgos y otros factores, consulte el Informe Anual 2018 de Newmont en el Formulario 10-K, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), así como las otras presentaciones de la SEC de la Compañía, disponibles en sitio web de la SEC o en www.newmont.com, el formulario de información anual más reciente de Goldcorp, así como otras presentaciones de Goldcorp ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y disponibles en SEDAR, en el sitio web de la SEC o en www.goldcorp.com. Newmont no afirma ni adopta cualquier declaración o informe atribuido a Goldcorp (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Goldcorp fuera de este comunicado de prensa. Goldcorp no afirma ni adopta cualquier declaración o informe atribuido a Newmont (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Newmont fuera de este comunicado de prensa. Newmont y Goldcorp no asumen ninguna obligación de divulgar revisiones públicas de ninguna “declaración a futuro”, incluido, sin limitaciones, el panorama, para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha de este comunicado de prensa, ni para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto según sea requerido por las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben suponer que la falta de la actualización de una “declaración a futuro” emitida previamente constituye una reafirmación de esa declaración. La confianza continua en las “declaraciones a futuro” queda a propio riesgo de los inversores.

Información adicional acerca de la transacción propuesta y dónde encontrarla

Este comunicado no tiene como fin ni constituye una oferta para vender, ni la solicitación de una oferta para registrarse o comprar, ni una invitación para comprar o registrarse para obtener valores, ni la solicitación de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción, tampoco se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que viole la ley aplicable. Este comunicado se emite con respecto a la transacción propuesta que involucra a la Compañía y Goldcorp de conformidad con los términos de un acuerdo del arreglo realizado por y entre la Compañía y Goldcorp y puede considerarse que solicita material relacionado con la transacción propuesta. En relación con la transacción propuesta, la Compañía preparará una declaración de representación relacionada con una reunión especial de sus accionistas para presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”). Además, la Compañía presentará otros materiales relevantes en relación con la transacción propuesta presentada ante la SEC. Los accionistas de la Compañía deben leer la declaración de representación y todos los otros documentos relevantes en relación con la transacción propuesta en su totalidad, cuando estén disponibles antes de tomar cualquier decisión de voto o de inversión con respecto a la transacción propuesta, ya que contiene información importante acerca de la transacción propuesta y las partes de la transacción. La declaración de representación definitiva se enviará por correo a los accionistas de la Compañía. Los accionistas de la Compañía podrán obtener una copia de la declaración de representación, las presentaciones ante la SEC que se incorporarán por referencia en la declaración de representación, así como otras presentaciones que contengan información acerca de la transacción propuesta y las partes de la transacción realizada por la Compañía ante la SEC sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o en el sitio web de la Compañía en www.newmont.com/investor-relations/default.aspx o comunicándose con el departamento de Relaciones con los Inversores de la Compañía escribiendo a [email protected] o llamando al 303-837-5484. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Goldcorp estarán disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Participantes en la solicitación de la transacción propuesta

La Compañía y sus directores, directores ejecutivos, miembros de la gerencia, empleados y otras personas, en virtud de las reglas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitación de representantes de los accionistas de la Compañía en relación con la transacción propuesta. Los inversores y los tenedores de títulos pueden obtener información más detallada con respecto a los nombres, las afiliaciones y los intereses de ciertos directores ejecutivos y directores de la Compañía en la solicitación al leer el Informe Anual 2018 de la Compañía en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 21 de febrero de 2019, su declaración de representación relacionada con su reunión anual de accionistas de 2018 presentada ante la SEC el 9 de marzo de 2018 y otros materiales relevantes presentados ante la SEC cuando estén disponibles. Se establecerá información adicional con respecto a los intereses de esos participantes potenciales en la solicitación de representaciones en relación con la transacción propuesta en la declaración de representación presentada ante la SEC en relación con la transacción cuando esté disponible. Se establece información adicional con respecto a los directores ejecutivos y directores de Goldcorp en su Informe Anual 2017 en el Formulario 40-F presentado ante la SEC el 23 de marzo de 2018, su información circular de la gerencia en relación con su Reunión Anual de Accionistas de 2018 presentada ante la SEC el 16 de marzo de 2018 y otros materiales relevantes presentados ante la SEC cuando estén disponibles.

ⁱ Precaución con respecto a las proyecciones: Las proyecciones utilizadas en esta publicación se consideran “declaraciones a futuro”. Ver la declaración de advertencia anterior en relación con las declaraciones a futuro. La información a futuro que representa expectativas poscierre es inherentemente incierta. Las estimaciones como ganancias esperadas, NAV, creación de valor neto actual, sinergias, producción futura esperada, IRR, flexibilidad financiera y fuerza del balance son de naturaleza preliminar. No se puede asegurar que la transacción propuesta cerrará o que la información a futuro demostrará ser precisa.

ⁱⁱ La creación de valor neto actual (NPV) como se utiliza en esta publicación es una estimación de la gerencia proporcionada para fines ilustrativos, y no debe considerarse una medida financiera correspondiente o no correspondiente con los GAAP. La creación de NPV representa la estimación combinada de sinergias antes de impuestos de la gerencia, eficiencias de la cadena de suministro y mejoras de potencial completo, como resultado de la transacción propuesta que se ha monetizado y proyectado a lo largo de un período de veinte años para los fines de la estimación, aplicando una tasa de descuento del 5 %. Dichas estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La creación de NPV esperada es una “declaración a futuro” sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor real sea diferente de la creación de valor esperada.

ⁱⁱⁱ Los dividendos de 2019 que van más allá del primer trimestre de 2019 aún no han sido aprobados o declarados por la junta directiva. Las expectativas de la gerencia con respecto a dividendos futuros o anualizados son “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, según enmienda, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por esas secciones y otras leyes aplicables. Se advierte a los inversores que dichas declaraciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de los dividendos futuros quedan a criterio de la junta directiva y se determinarán en base a los resultados financieros de Newmont, la fuerza del balance, requisitos de efectivo y liquidez, posibilidades futuras, precios de oro y productos, y otros factores que la junta considere relevantes. La junta directiva se reserva todos los poderes relacionados con la declaración y el pago de dividendos. En consecuencia, al determinar el dividendo que se debe declarar y pagar sobre las acciones ordinarias de la Compañía, la junta directiva puede revisar o poner fin al nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. En consecuencia, los inversores no deberán confiar, indebidamente, en estas declaraciones.

^iv Los objetivos de IRR en proyectos se calculan utilizando un precio de oro supuesto de 1200 USD.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190308005122/es/

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