SYZ Asset Management amplia la sua offerta multi-asset con una gamma di quatro strategie
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Ginevra, 10 marzo 2016 - In un contesto in cui i mercati sono caratterizzati da rendimenti storicamente bassi, le strategie multi-asset offrono una risposta efficace alle aspettative degli investitori. SYZ Asset Management, la divisione di gestione istituzionale del Gruppo SYZ, sfrutta le proprie esperienze professionali e competenze appena acquisite per ampliare la propria gamma integrandovi due nuove strategie: Active Allocation e Risk-Based Allocation.
SYZ Asset Management propone da più di 15 anni con successo soluzioni di investimento multi-asset agli investitori privati e istituzionali, come il fondo OYSTER Multi-Asset Diversified dal 1999 e la strategia Absolute Return dal 2003, entrambi caratterizzati da una gestione attiva dell'allocazione basata su un'analisi approfondita del contesto macro-economico.
Nuove competenze
I nuovi collaboratori entrati nel Gruppo nel 2015 hanno permesso a SYZ Asset Management di acquisire nuove competenze per sviluppare una gamma completa di servizi e prodotti multi-asset. Hartwig Kos, Co-Head del team Multi-Asset e Vice-CIO, ha contribuito a estendere la copertura di ricerca a nuovi mercati, valute e classi di attivi. Attraverso modelli proprietari, i due gestori Guido Bolliger e Claude Cornioley mettono invece a disposizione le loro competenze in tema di copertura dinamica del portafoglio e di costruzione di portafogli basati sul rischio grazie a un approccio comprovato nell'ambito degli investimenti quantitativi.
Una gamma ancora più ricca
L'aggiunta di queste competenze ha permesso di arricchire la gamma esistente con due nuove strategie. Hartwig Kos, forte dell'esperienza maturata nella gestione di un fondo multi-asset presso Baring Asset Management, ha assunto la direzione del fondo OYSTER Multi-Asset Diversified lo scorso 1° gennaio, in collaborazione con Fabrizio Quirighetti, Co-Head del team Multi-Asset e CIO. Adottando una gestione di allocazione dinamica del capitale, mira a conseguire una performance simile a quella dei mercati azionari con un rischio minore. Il fondo OYSTER Multi-Asset ActiProtect si basa per contro su un'allocazione dinamica del budget di rischio. Questa gestione di portafogli "risk-based" è di competenza di Claude Cornioley e Guido Bolliger, due gestori che hanno maturato competenze in ambito quantitativo, segnatamente presso Dynagest, Olympia Capital e Julius Baer. L'obiettivo del fondo è conseguire 2/3 della performance di alcuni mercati azionari specificati, con lo scopo di raggiungere quest'obiettivo con 1/3 del corrispondente rischio. Questi due approcci complementari vanno ad aggiungersi alla strategia Absolute Return che persegue la protezione del capitale offrendo nel contempo un profilo di rischio rendimento sostituibile a un investimento obbligazionario.
Un processo di investimento solido
Tutte queste strategie si articolano attorno a un processo di investimento comune e formalizzato: l'Economic Cycle Analysis, un'analisi macro-economica dettagliata e standardizzata delle principali economie mondiali, l'Asset Valuation Analysis, una valutazione delle classi di attivi, e l'Investment Strategy Group che, sulla base dei primi due punti, definisce una gerarchia delle preferenze di investimento. Questo processo permette successivamente di implementare le allocazioni di attivi nei diversi portafogli in funzione dei loro obiettivi e vincoli di rischi specifici.
"Sono felice delle evoluzioni che hanno interessato il team Multi-Asset di SYZ Asset Management. L'ampliamento della copertura delle classi di attivi permette di rispondere alle sfide di timing e asset allocation in un contesto economico segnato da tassi storicamente bassi, una maggiore volatilità dei mercati e correlazioni meno stabili tra gli attivi", ha dichiarato Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer di SYZ Asset Management.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Moreno Volpi
Tel.: +41 (0)58 799 16 98
E-mail: [email protected]
Informazioni amministrative
OYSTER Multi-Asset Diversified
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Classi disponibili |
ISIN |
Commissione di gestione |
Commissione di performance |
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C CHF HP PF |
LU0178555495 |
1.50% |
10.00% (Absolute) |
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C EUR PF |
LU0095343421 |
1.50% |
10.00% (Absolute) |
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I EUR PF |
LU0335769435 |
0.90% |
10.00% (Absolute) |
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R EUR PF |
LU0933611484 |
1.10% |
10.00% (Absolute) |
Profilo di rischio
Rischio basso Rischio alto
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialement più alto
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1 |
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3 |
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5 |
6 |
7 |
OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR
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Classi disponibili |
ISIN |
Commissione di gestione |
Commissione di performance |
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C EUR PR |
LU0536156861 |
0.90% |
10.00% (Relative)* |
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I EUR PR |
LU0933611138 |
0.50% |
10.00% (Relative)* |
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R EUR PR |
LU0608366554 |
0.75% |
10.00% (Relative)* |
*La percentuale indicata per le commissioni legate al rendimento si applica alla outperformance netta annua registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: BofAML Euro LIBOR 1 Month Constant Maturity TR EUR.
Profilo di rischio
Rischio basso Rischio alto
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialement più alto
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
OYSTER Multi-Asset Actiprotect
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Classi disponibili |
ISIN |
Commissione di gestione |
Commissione di performance |
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C EUR |
LU1204262817 |
1.50% |
nessuna |
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I EUR |
LU1204263112 |
0.75% |
nessuna |
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R EUR |
LU1204262908 |
0.90% |
nessuna |
Profilo di rischio
Rischio basso Rischio alto
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialement più alto
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
OYSTER Multi-Asset Inflation Shield
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Classi disponibili |
ISIN |
Commissione di gestione |
Commissione di performance |
|
I USD |
LU0335770284 |
0.75% |
nessuna |
|
R USD |
LU0069165115 |
0.90% |
nessuna |
Profilo di rischio
Rischio basso Rischio alto
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialement più alto
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Il prospetto, le informazioni chiave per l'investitore, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali relative ai fondi sono disponibili presso i rappresentanti e servizi di pagamento.
Nota alla Redazione
SYZ Asset Management in breve*
SYZ Asset Management la divisione cui fa capo la gestione istituzionale del Gruppo SYZ, elabora soluzioni di investimento rivolte agli investitori istituzionali svizzeri e internazionali come le casse pensioni, le società di assicurazione, le aziende e i fondi di investimento. SYZ Asset Management rispetta gli standard più elevati in termini di gestione dedicata ai clienti istituzionali e di servizi alla clientela, grazie alle proprie risorse interne specializzate nella ricerca economica, nell'analisi finanziaria, nonché nella gestione di portafogli e nella gestione del rischio.
*Qualsiasi riferimento a SYZ Asset Management (SYZ AM) contenuto nel presente documento deve essere interpretato come facente riferimento a uno o vari soggetti giuridici sottoelencati, a seconda della giurisdizione dove il documento è pubblicato, e in funzione dei prodotti e dei servizi d'investimento ivi richiamati disponibili ai potenziali investitori o alle potenziali categorie di investitori in queste giurisdizioni.
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Asia) Limited, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS.
Il Gruppo SYZ in breve
Fondato a Ginevra nel 1996, il gruppo bancario svizzero SYZ si dedica esclusivamente alla gestione patrimoniale attraverso due aree di attività strettamente correlate: la gestione partimoniale di alto profilo e la gestione dedicata alla clientela istituzionale. SYZ si compone di 575 collaboratori con una massa gestita pari a CHF 39 miliardi (EUR 36 miliardi, USD 39 miliardi). Il Gruppo è presente a Ginevra (sede generale), Zurigo, Lugano, Locarno, Londra, Edinburgo, Milano, Madrid, Barcellona, Bilbao, Saragossa, Lussemburgo, Bruxelles, Parigi, Dubai, Johannesburg, Miami, Nassau e Hong-Kong.
www.syzgroup.com
OYSTER Funds in breve
OYSTER è la gamma di fondi di investimento UCITS sviluppata da SYZ Asset Management, ideata per rispondere ai bisogni una clientela diversificata, tra cui anche una clientela professionale. Con un forte impegno volto alla performance, questa SICAV lussemburghese comprende 30 comparti che coprono una varietà di classi di attivi, di mercati e di stili d'investimento. OYSTER è attualmente registrata e/o distribuita in diversi paesi d'Europa e in Asia, tramite una vasta rete di distribuzione. Per soddisfare questa clientela esperta ed esigente, SYZ Asset Management affida la gestione dei propri fondi OYSTER a gestori interni ed esterni. Molte delle strategie hanno inoltre ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.
www.oysterfunds.com
Fa fede la versione del testo in lingua francese
Contatti
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OYSTER Sicav 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg |
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SYZ Asset Management 54 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg Tel. : +352 26 27 36 1 |
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RAPPRESENTANTI |
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Switzerland |
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Germany |
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Italy |
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Service de paiement Banque SYZ SA Rue du Rhône 30 CH-1204 Genève Tel. : +41 (0)58 799 19 05 |
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Zahlstelle BHF-BANK AG Bockenheimer Landstrasse 10 D-60323 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 718 22 75 |
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Soggetto incaricato dei pagamenti RBC Investor Services Bank SA Succursale di Milano Vie Vittor Pisani 26 I-20124 Milano Tel.: +39 02 305 756 1
Soggeto incaricato dei pagamenti State Street Bank SpA Via Col Moschin 16 I-20136 Milano Tel.: +39 02 879 671 53
Soggeto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services SpA Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 I-20159 Milano Tel.: 39 02 917 846 61
Soggeto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank SA Via Santa Margherita 7 I-20121 Milano Tel.: +39 02 896 283 01 |
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France |
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Représentant SYZ Asset Management (Suisse) SA Rue du Rhône 30 CH-1204 Genève Tel.: +41 (0)58 799 19 05 |
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Agent centralisateur BNP Paribas Securities Services 9 rue du Débarcadère F-93500 Pantin Tel. : +33 1 57 43 12 58 |
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Spain |
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Austria |
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Entidad comercializadora Allfunds Bank C/ Estafeta Nº6 (La Moraleja) Complejo Pza. de la Fuente- Edificio 3 28109 Alcobendas Tel.: +34 (0)91 274 64 00 |
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Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Tel.: +43 (0)1 717 070 |
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Belgium |
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Sweden |
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Agent financier - Financiële agent Caceis Belgium SA Avenue du Port 320 Havenlaan 86C b B-1000 Bruxelles Tel. : +32 (0)2 209 26 40 |
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Paying Agent MFEX Mutual Funds Exchange AB Linnégatan 9-11 114 47 - Stockholm Sweden |
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United Kingdom |
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Representative SYZ Asset Management (Europe) Limited Authorised and Regulated by the FCA Southwest House 11a Regent Street London SW1Y 4LR Tel: +44 (0) 20 30 400 500 |
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Avvertenze legali
OYSTER SICAV è una società di investimento multicomparto a capitale aperto di diritto lussemburghese. Il prospetto e le informazioni chiave per l'investitore a proposito della SICAV sono disponibili presso SYZ Asset Management (Luxembourg) SA. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e il valore degli investimenti può subire nel tempo oscillazioni al ribasso e al rialzo. L'investimento in un comparto della OYSTER SICAV comporta rischi che sono descritti in dettaglio nel Prospetto informativo. Il contenuto del presente comunicato stampa è fornito esclusivamente a titolo informativo e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita. Prima dell'investimento è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente indipendente regolarmente autorizzato e operante ai sensi di legge.
Il prospetto, le informazioni chiave per l'investitore, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali relative ai fondi sono disponibili presso il rappresentante e il servizio di pagamento per la Svizzera.
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