Energia
Anuncio de revisión estratégica
Como parte de esta revisión estratégica integral, MYTILINEOS evaluará varias oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico, su modelo de asignación de capital, su estructura de balance óptima y su estructura de cotización adecuada.
MYTILINEOS está comprometida con el crecimiento internacional, capitalizando su huella geográficamente diversa, siempre basándose en su herencia, ingenio y espíritu emprendedor griegos, dentro de un entorno de gobernanza sólido.
En este contexto, MYTILINEOS está considerando una posible cotización en una bolsa internacional, incluida la Bolsa de Valores de Londres , dentro de los próximos 12 a 18 meses, teniendo en cuenta su presencia geográfica cada vez más diversificada y con el objetivo de ofrecer mayor liquidez a sus inversores. Independientemente del resultado de esta revisión estratégica, MYTILINEOS sigue comprometida con su contribución a la economía y a la sociedad griegas, con operaciones sólidas y generación de ingresos fiscales en Grecia y la expectativa de seguir cotizando en la Bolsa de Atenas, donde MYTILINEOS lo hace desde 1995.
MYTILINEOS ha logrado una transformación significativa en los últimos años, lo que se demuestra a través de un crecimiento de ingresos y rentabilidad de casi 4 veces en los 5 años previos a 2023. MYTILINEOS apunta a fortalecer aún más su amplio alcance internacional, así como su sólida posición nacional. La revisión estratégica tiene como objetivo garantizar que MYTILINEOS mantenga su trayectoria de crecimiento y permanezca completamente alineada, en todos los segmentos de sus negocios, con su visión estratégica a largo plazo, mientras maximiza el valor entregado a los accionistas.
Citigroup Global Markets Europe AG y Morgan Stanley & Co. International plc actúan como asesores financieros de MYTILINEOS en su revisión estratégica.
Clifford Chance LLP actúa como asesor legal internacional.
Zepos & Yannopoulos actúa como asesor legal en relación con la legislación griega.
EY actúa como asesor fiscal internacional.
ΜYTILINEOS Energy & Metals es una empresa industrial y energética multinacional, líder en las industrias metalúrgica y energética, enfocada en la sostenibilidad y la economía circular. La Compañía cotiza en la Bolsa de Atenas, con una facturación y un EBITDA consolidados de 5.492 millones de euros y 1.014 millones de euros, respectivamente. MYTILINEOS es un punto de referencia para la metalurgia "verde" competitiva a nivel europeo y global, mientras opera la única unidad de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario verticalmente integrada en la Unión Europea (UE) con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, MYTILINEOS ofrece soluciones integrales, que cubren proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, junto con inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. La Compañía está activa en los mercados de los cinco continentes, en 40 países, adoptando un modelo sinérgico a gran escala entre los sectores metalúrgico y energético, mientras lleva a cabo el desarrollo integral de importantes proyectos de infraestructura energética.
Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi"), que está regulado por el Banco Central Europeo y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), y Morgan Stanley & Co. International plc, que está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial ("PRA") y regulada por la PRA y la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA"), actúan como asesores financieros de MYTILINEOS S.A. y de nadie más en relación con la transacción y los asuntos aquí descritos, y no será responsable ante cualquier persona que no sea MYTILINEOS S.A. por proporcionar las protecciones proporcionadas a los clientes de Citi o Morgan Stanley, respectivamente, o por brindar asesoramiento en relación con cualquier asunto mencionado en este documento. Ni Citi ni Morgan Stanley, ni ninguna de sus respectivas subsidiarias, sucursales o afiliadas tienen o aceptan ningún deber, obligación o responsabilidad de ningún tipo (ya sea directa o indirecta, ya sea por contrato, agravio, bajo ley o de otro modo) hacia cualquier persona que no sea un cliente de Citi o Morgan Stanley, según corresponda, en relación con cualquier asunto mencionado en este documento.
ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE NI FORMA PARTE DE NINGUNA OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE CUALQUIER OFERTA PARA COMPRAR NINGÚN VALOR EMITIDO POR MYTILINEOS NI PARTE DE ÉL FORMARÁ LA BASE DE CUALQUIER CONTRATO O COMPROMISO DE COMPRA O SERÁ FIABLE EN RELACIÓN CON CUALQUIER CONTRATO O COMPROMISO DE COMPRA. VALORES EMITIDOS POR MYTILINEOS.
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