Objectway Implementa Il Client Lifecycle Management Di Brewin Dolphin

Fornita da Objectway e parte della WealthTech Suite, la soluzione Client Lifecycle Management & Onboarding offre una client experience superiore e abilita solide relazioni con i clienti attraverso funzionalità digitali integrate. La soluzione permette di gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dall'acquisizione all'onboarding, alla disponibilità continua di servizi come i controlli di adeguatezza e altri eventi periodici o ad-hoc. La collaborazione digitale tra advisor e cliente è il punto di forza della soluzione, poichè permette di utilizzare il canale di comunicazione ottimale per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Inquanto realtà nativa digitale, negli ultimi mesi Objectway ha potuto completare con successo la formazione del personale Brewin Dolphin per garantire un passaggio fluido alla nuova soluzione, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.

Quest'ultimo progetto segue il go live annunciato lo scorso anno, in cui Objectway ha implementato l'app "MyBrewin" per i clienti, fornendo loro accesso immediato alle informazioni aggiornate sui loro investimenti, sull'asset allocation e le performance dei portafogli.

Alberto Cuccu, CEO di Objectway UK, ha commentato: "Raggiungere la scalabilità operativa e migliorare il coinvolgimento di clienti e advisor sono oggi le massime priorità per i wealth manager. Siamo orgogliosi che le nostre soluzioni Conectus prima ed Eximius Client Engage ora abbiano supportato in modo significativo Brewin Dolphin in questa direzione."

La soluzione Client Lifecycle Management & Onboarding di Objectway è stata protagonista di recenti webinar, riconoscimenti e articoli e viene progressivamente adottata da numerose società di gestione patrimoniale.

Objectway ha inoltre pubblicato un report sull'argomento, in cui illustra come abbia collaborato con i principali wealth manager per trasformare digitalmente il loro business attraverso una nuova customer experience coinvolgente ed efficace.
Il report "Are you really engaging with your clients?" è disponibile qui: https://www.objectway.com/download/?lang=en.