L’indagine globale del 2017 di Dimensional sul feedback degli investitori rivela che la tranquillità d’animo è al primo posto quando gli investitori valutano il valore di una consulenza

Una nuova indagine condotta da Dimensional Fund Advisors rivela che per gli investitori è di valore notevole il senso di sicurezza derivante dalla relazione con il loro consulente finanziario. In uno degli studi più vasti di tale tipo, la società ha chiesto a quasi 19.000 investitori in tutto il mondo di aiutare i consulenti che collaborano con Dimensional a capire meglio ciò che è importante per i loro clienti. I risultati dell’indagine rivelano che l’attenzione degli investitori non è focalizzata esclusivamente sulla redditività degli investimenti o sui saldi dei conti; invece contano di più la tranquillità d’animo e poter avvalersi dei servizi di un consulente che comprende la loro situazione personale.

Tranquillità d’animo e valore della consulenza
Quando agli investitori è stato chiesto come valutano principalmente il valore ricevuto dal loro consulente, la maggior parte ha risposto che l’aspetto più importante è il senso di sicurezza avvertito:

• Senso di sicurezza ovvero tranquillità d’animo (35%)
• Conoscenza della mia situazione finanziaria personale (23%)
• Progresso verso i miei obiettivi (20%)
• Redditività degli investimenti (14%)

“La tranquillità d’animo può essere attribuita a molti aspetti della relazione con un consulente, e secondo noi viene raggiunta quando i consulenti aiutano gli investitori a sentirsi preparati definendo le giuste aspettative”, dice Dave Butler, Co-Amministratore delegato e Direttore servizi di consulenza finanziaria globali Dimensional. “Riteniamo che i consulenti che collaborano con Dimensional creino un’esperienza differente per i loro clienti. Quasi tutti gli investitori che hanno partecipato all’indagine hanno detto che consiglierebbero il loro consulente ad altre persone. Non c’è dubbio che i clienti dei consulenti Dimensional sono molto sicuri della loro relazione.”

Aggiunge David Booth, Fondatore ed Executive Chairman Dimensional: “Dal nostro punto di vista, la tranquillità d’animo s’identifica con il successo. Effettuare investimenti redditizi in modo tale da consentire alle persone di essere appena un po’ più tranquille è molto importante per noi e anche per gli investitori.”

L’esperienza fatta dal cliente e le relazioni degli investitori con i consulenti finanziari
Quando è stato chiesto agli investitori quali attributi considerano più importanti nella relazione che hanno con il loro consulente, l’esperienza fatta è fondamentale. Oltre la metà di chi ha risposto afferma che l’esperienza del servizio fatta dal cliente e l’esperienza che i loro consulenti assicurano a clienti simili sono di capitale importanza. E circa un terzo degli investitori ha detto che la redditività è il fattore più importante:

• Redditività degli investimenti (32%)
• Esperienza del servizio fatta dal cliente (31%)
• Esperienza assicurata a clienti “come me” (26%)
• Gamma di servizi (6%)

“I rendimenti contano, ma avere un piano e “mantenere la calma” sono altrettanto importanti per il successo di un investimento in un’ottica di lungo termine”, continua Butler. “Riteniamo che quando gli investitori si avvalgono dei servizi di un consulente che ha una comprensione olistica dei loro obiettivi a lungo termine, si trovino in una posizione migliore per trarre vantaggio da ciò che i mercati di capitali hanno da offrire.”

L’indagine ha inoltre indicato che gli investitori sono coerenti nelle loro risposte indipendentemente dalla loro regione geografica: ciò che è importante per gli investitori negli Stati Uniti lo è anche per quelli in Canada, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Informazioni sull’indagine
Dimensional ha lanciato l’indagine sul feedback degli investitori statunitensi nel 2016 e l’ha ampliata a tutto il mondo nel 2017. Oggi, l’indagine è una delle più vaste del suo tipo nel settore. Durante i mesi di febbraio e marzo di quest’anno, quasi 19.000 investitori, clienti di consulenti finanziari che collaborano con Dimensional, hanno compilato un questionario negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Per saperne di più: eu.dimensional.com/2017-investor-survey-insights.

Informazioni su Dimensional
Dimensional Fund Advisors è una società d’investimento leader mondiale che sin dal 1981 traduce ricerche in materia di investimenti in soluzioni pratiche. Guidati da una grande fiducia nell’efficienza dei mercati, aiutiamo gli investitori a perseguire rendimenti previsti più elevati attraverso una strutturazione avanzata del portafoglio e un’attenta implementazione. Con clienti in tutto il mondo, Dimensional ha 12 sedi in otto Paesi e al 30 giugno 2017 gestiva asset globali per un valore di 518 miliardi di dollari. Per saperne di più: eu.dimensional.com.

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“Dimensional” si riferisce alle aziende separate ma affiliate di Dimensional anziché a un’azienda particolare. Queste aziende sono Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. e Dimensional Japan Ltd.

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