Nexi: completato collocamento 8,8% dei fondi a 14,20 euro per azione
Ieri le Nexi hanno chiuso le contrattazioni a 15,30 euro: il collocamento e' avvenuto quindi a uno sconto del 7,2% circa sul prezzo di chiusura.
A seguito dell'operazione Mercury Uk conserva il 43,4% del capitale di Nexi.
L'operazione, realizzata attraverso accelerated bookbuilding, e' avvenuta a 14,20 euro per azione.
Controvalore di 780 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mag - Completato il collocamento dell'8,8% di Nexi da parte di Mercury Uk Holdco, veicolo dei fondi di private equity Bain Capital, Advent e Clessidra. (Il Sole 24 ORE)
Su altre fonti
Nexi, a breve fusione con Sia? La vendita della partecipazione in Nexi da parte di Mercury UK arriva poco dopo il ritorno delle voci di nuovi colloqui con Sia in vista di un merger. (Key4biz)
Dopo il il collocamento da parte di Mercury Uk Holdco di un pacchetto di 55 milioni di azioni di Nexi, pari all’8,8% del capitale, la società italiana specializzata nei servizi di pagamento ha fatto fatica a entrare agli scambi in Borsa, aprendo poi a -6,04%. (CorCom)
E il mercato è tornato a scommettere su un matrimonio con Sia per la creazione di un campione italiano nel settore al riparo da eventuali interessi stranieri in un mercato internazionali che, da mesi, sta consolidandosi. (ilGiornale.it)
In seguito al collocamento la quota di Mercury – partecipata dai fondi Bain, Advent e Clessidra – si riduce al 43,4% circa del capitale. Nexi torna sotto i riflettori dopo che i fondi riuniti nel veicolo Mercury hanno ceduto tramite collocamento accelerato (accelerated bookbuilding) l’8,8% del capitale. (Finanza Report)
Come si legge in una nota, l'offerta avverra' tramite un processo di accelerated bookbuilding a investitori istituzionali, affidato a Barclays, Goldman Sachs e Hsbc. Il periodo di bookbuilding comincia oggi, 26 maggio. (Il Sole 24 ORE)
(SF – www.ftaonline. Oggi Nexi è in forte ribasso dopo che l’azionista di riferimento Mercury Uk Holdco Ltd (veicolo controllato dai private equity Advent, Bain Capital e Clessidra) ha collocato una quota dell’8,8% del capitale a 14,20 euro per azione, scendendo al 43,4%. (Investire Oggi)
