Poste Italiane, emissione di un prestito obbligazionario per 1 miliardo di euro

L’emissione del prestito obbligazionario senior unsecured è stata realizzata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Poste Italiane da Euro 2 miliardi, con un rating “BBB” da Standard and Poor’s e “Baa3” da Moody’s.

Morgan nel ruolo di Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers e Joint Bookrunners; e BNP Paribas, Deutsche Bank e UniCredit nel ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners. (Key4biz)

Se ne è parlato anche su altri media

– Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annuale dello 0,50%%. Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1 miliardo, con un rendimento basso record. (Investire Oggi)

Negli stessi minuti, il Ftse Mib lascia sul campo l’1,2%, a quota 21.840 punti, zavorrato dal crollo dei titoli bancari. Molto sostenuta la domanda: a fronte di un’offerta complessiva pari a un miliardo di euro, le richieste hanno superato quota sei miliardi. (FIRSTonline)

. (Teleborsa) - Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un'denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un, con un rendimento basso record. (Il Messaggero)

Autostrade per l’Italia torna sul mercato dei capitali lanciando un’emissione obbligazionaria da 1,25 miliardi riservata a investitori istituzionali. L’operazione, ricorda una nota del gruppo, supporterà gli investimenti e le manutenzioni previste nel piano industriale e il processo di trasformazione della società come operatore integrato di mobilità. (Milano Finanza)

A fronte della forte domanda, i titoli sono stati collocati rispettivamente a 45 punti base sopra il midswap per il 4 anni (da una guidance iniziale in area 80 punti base sopra il midswap) e a 85 punti sopra il midswap per la scadenza a 8 anni. (Il Sole 24 ORE)

E quindi, a fronte di 1 miliardo di emissione, ha raccolto richieste per sei volte tanto, oltre 6 miliardi di euro. "Poste Italiane torna sul mercato in un momento estremamente vantaggioso, i due nuovi bond in fase iniziale d'asta vengono offerti con un premio di circa 30 punti base sulla curva di Cdp, il primo azionista", commenta Giacomo Alessi, analista di Marzotto Sim. (Notizie - MSN Italia)