Poste Italiane, emissione di un prestito obbligazionario per 1 miliardo
L’emissione è stata ben accolta con una richiesta di oltre 5 volte i titoli offerti.
L’emissione, ha precisato Poste, è finalizzata all’ampliamento della base degli investitori, alla riduzione dei costi e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché al riequilibrio e all’allungamento delle relative scadenze.
Valeria Panigada 3 dicembre 2020 - 07:43. MILANO (Finanza.com). Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di 1 miliardo con scadenza al 2024 e al 2028. (Finanza.com)
La notizia riportata su altre testate
L’emissione del prestito obbligazionario senior unsecured è stata realizzata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Poste Italiane da Euro 2 miliardi, con un rating “BBB” da Standard and Poor’s e “Baa3” da Moody’s. (Investire Oggi)
A fronte della forte domanda, i titoli sono stati collocati rispettivamente a 45 punti base sopra il midswap per il 4 anni (da una guidance iniziale in area 80 punti base sopra il midswap) e a 85 punti sopra il midswap per la scadenza a 8 anni. (Il Sole 24 ORE)
L’operazione, ricorda una nota del gruppo, supporterà gli investimenti e le manutenzioni previste nel piano industriale e il processo di trasformazione della società come operatore integrato di mobilità. (Milano Finanza)
Molto sostenuta la domanda: a fronte di un’offerta complessiva pari a un miliardo di euro, le richieste hanno superato quota sei miliardi. Lo comunica Poste Italiane. (FIRSTonline)
Milano Finanza. Poste Italiane è tornata oggi sul mercato primario internazionale dopo sette anni e per la prima volta dalla quotazione. "Poste Italiane torna sul mercato in un momento estremamente vantaggioso, i due nuovi bond in fase iniziale d'asta vengono offerti con un premio di circa 30 punti base sulla curva di Cdp, il primo azionista", commenta Giacomo Alessi, analista di Marzotto Sim. (Notizie - MSN Italia)
. (Teleborsa) - Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un'denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un, con un rendimento basso record. (Il Messaggero)
