UniCredit: emette covered bond per €3 mld

UniCredit (rating emittente Baa1/BBB/BBB) ha emesso con successo Obbligazioni Bancarie Garantite (rating Aa3 da parte di Moody’s) in formato dual tranche per un importo complessivo di 3 miliardi di euro con scadenze 3,5 e 7 anni (entrambe lunghe), destinate ad investitori istituzionali. Si tratta dei primi European Covered Bond (Premium) emessi in Italia conformi alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023, riaprendo dopo diversi mesi il mercato italiano delle obbligazioni garantite. (Borse.it)

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Le due scadenze sono a 3,5 e 7 anni. L’operazione è stata riservata agli investitori istituzionali. (InvestireOggi.it)

ha emesso oggi con successo Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, rating Aa3 da parte di Moody’s) in formato dual tranche per un importo complessivo di 3 miliardi di euro con(entrambe lunghe), destinate ad investitori istituzionali. (LA STAMPA Finanza)

Lo studio legale Linklaters ha assistito UniCredit S.p.A. nellaggiornamento del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite del valore di 35 miliardi di euro. Linklaters ha agito con un team composto dal partner Dario Longo, dal counsel Lorenzo Dal Canto, dall’associate Laura Tarenzi e dal trainee Umberto Cairello, e per gli aspetti fiscali dal partner Roberto Egori, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Sturla. (AziendaBanca)

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario di circa 28,8 miliardi di euro di cui 98,6% residenziale e 1,4% commerciale. Si tratta dei primi european covered bond (Premium) emessi in Italia conformi alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023. (SoldiOnline.it)