Poste emette bond da 1 miliardo di euro. Richiesta investitori supera offerta di 5 volte

Laha scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annuale dello 0,50%%, un prezzo di emissione fissato al 99,758% e rendimento effettivo a scadenza di 0,531%.La data prevista per il regolamento di entrambe le tranche è il 10 dicembre 2020.

. (Teleborsa) - Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un'denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un, con un rendimento basso record. (Il Messaggero)

Su altri media

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 dic - Poste Italiane ha collocato sul mercato obbligazionario bond a 4 e 8 anni per complessivi 1 miliardo di euro (500 milioni per ogni scadenza) a fronte di una domanda che ha superato i 6 miliardi di euro. (Il Sole 24 ORE)

L’emissione del prestito obbligazionario senior unsecured è stata realizzata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Poste Italiane da Euro 2 miliardi, con un rating “BBB” da Standard and Poor’s e “Baa3” da Moody’s. (CORRIERE DEL GIORNO)

Autostrade per l’Italia torna sul mercato dei capitali lanciando un’emissione obbligazionaria da 1,25 miliardi riservata a investitori istituzionali. L’operazione, ricorda una nota del gruppo, supporterà gli investimenti e le manutenzioni previste nel piano industriale e il processo di trasformazione della società come operatore integrato di mobilità. (Milano Finanza)

Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1 miliardo, con un rendimento basso record. (Investire Oggi)

Milano Finanza. Poste Italiane è tornata oggi sul mercato primario internazionale dopo sette anni e per la prima volta dalla quotazione. "Poste Italiane torna sul mercato in un momento estremamente vantaggioso, i due nuovi bond in fase iniziale d'asta vengono offerti con un premio di circa 30 punti base sulla curva di Cdp, il primo azionista", commenta Giacomo Alessi, analista di Marzotto Sim. (Notizie - MSN Italia)

Molto sostenuta la domanda: a fronte di un’offerta complessiva pari a un miliardo di euro, le richieste hanno superato quota sei miliardi. Negli stessi minuti, il Ftse Mib lascia sul campo l’1,2%, a quota 21.840 punti, zavorrato dal crollo dei titoli bancari. (FIRSTonline)