Enel colloca con successo “Sustainability-Linked Bond” da 3,25 mld

L'obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per 3,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 11,3 miliardi di euro ed una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), consentendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori

L'operazione fa seguito ai primi “Sustainability-Linked bond” al mondo emessi da EFI nel 2019 in dollari USA e in euro e al primo “Sustainability-Linked bond” emesso nel 2020 sul mercato in sterline. (Yahoo Finanza)

Se ne è parlato anche su altri giornali

L'emissione è legata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di Enel nell'ambito del sustainability-linked financing framework, tra cui la riduzione di emissioni dirette di gas serra, ed è strutturata in tre tranche. (SoldiOnline.it)

Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,061% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 1,015%. L'obbligazione, garantita da Enel, è stata accolta da un boom di ordini pari a 3,5 volte l'ammontare offerto, totalizzando richieste per circa 11,3 miliardi di euro, con una forte partecipazione di investitori socialmente responsabili. (Milano Finanza)

Più in dettaglio, l'emissione a 6 anni è di taglio pari a 1 miliardo di euro, quella a 9 anni di 1,25 miliardi e quella a 15 anni di 1 miliardo. In tutto quindi Enel ha raccolto 3,25 miliardi di euro, un importo record per questa tipologia di bond per cui la società ha fatto da apripista due anni fa. (Milano Finanza)

This was stated by Italy’s Undersecretary of State for Foreign Affairs Manlio Di Stefano at the inauguration of the G20 Green Garden, the first garden in Rome dedicated to the concept of sustainable development. (LaPresse)